SoftBank의 사업 부문은 올해 최대 기업공개(IPO)에서 545억 달러로 평가되었습니다.

SoftBank의 사업 부문은 올해 최대 기업공개(IPO)에서 545억 달러로 평가되었습니다.

뉴욕(로이터) – 칩 디자이너 ARM 홀딩스(ARM.O)는 소유주인 소프트뱅크 그룹(9984.T)이 주식을 인수한 지 7년 만인 수요일 미국 기업공개(IPO)에서 545억 달러의 가치를 얻었습니다. 이 회사는 320억 달러의 비상장 기업입니다.

이번 IPO는 지난 달 소프트뱅크가 관리하는 1,000억 달러 규모의 비전 펀드에서 아직 보유하지 않은 회사 지분 25%를 인수한 640억 달러의 가치 평가보다 하락한 것입니다.

그러나 이렇게 낮은 가치 평가에도 불구하고 SoftBank는 독점 금지 규제 기관의 반대로 작년에 포기한 Nvidia Corp(NVDA.O)에 Arm을 매각하기로 한 400억 달러 계약보다 더 나은 성과를 거두고 있습니다.

Arm은 소프트뱅크의 9,550만 주 매각을 기준으로 48억 7천만 달러를 조달하기 위해 기업 공개 공모 가격을 특정 범위의 최고 수준인 주당 51달러로 책정했다고 수요일 밝혔습니다. Reuters는 Arm의 가격 결정에 대해 처음 보도했습니다.

Arm 주식은 목요일부터 뉴욕에서 거래를 시작할 예정입니다.

Arm은 이미 Apple(AAPL.O), Nvidia, Alphabet(GOOGL.O), Advanced Micro Devices(AMD.O), Intel(INTC.O) 등 여러 주요 고객을 IPO의 초석 투자자로 등록했습니다. 및 삼성전자(005930.KS).

2023년 3월 6일에 촬영된 이 그림에서 Arm Ltd 로고가 있는 스마트폰이 컴퓨터 마더보드에 배치되어 있습니다. REUTERS/Dado Rovik/Illustration/File Photo/File Photo 라이센스 권리 획득

로이터 통신은 화요일에 Arm이 주식을 특정 가격에 매각할 가능성을 포함해 기업공개(IPO)를 위해 적어도 주당 47~51달러의 가격 범위 중 최고치를 확보할 수 있을 만큼 투자자들로부터 충분한 지지를 받았다고 처음으로 보도했습니다. 그보다 더 높아요. 범위.

Arm은 지난 주 IPO 마케팅 활동을 시작하여 99%의 점유율로 지배하고 있는 휴대폰 시장을 넘어서 성장하고 있음을 투자자들에게 확신시키려고 했습니다.

글로벌 경제 침체로 인한 휴대폰 수요 약화로 인해 Arm의 수익이 정체되었습니다. 3월 말까지 12개월 동안 총 매출은 26억 8천만 달러로 이전 기간의 27억 달러에 비해 증가했습니다.

Arm은 지난 목요일 뉴욕에서 잠재 투자자들에게 클라우드 컴퓨팅 시장이 10%에 불과해 확장 여지가 더 많으며 부분적으로 인공 지능의 발전으로 인해 2025년까지 연간 17% 성장할 것으로 예상된다고 말했습니다. … 41%를 점유하고 있는 자동차 시장은 16% 성장할 것으로 예상되는데, 휴대폰 시장은 6% 성장에 그칠 전망이다.

ARM은 또 투자자들에게 매출의 대부분을 차지하는 로열티가 1990년대 초부터 로열티 징수를 시작한 이후 누적돼 왔다고 전했다. 가장 최근 회계연도의 로열티 수익은 16억 8천만 달러로 전년도 15억 6천만 달러보다 증가했습니다.

투자자들이 면밀히 조사해야 할 영역은 칩 공급 확보 경쟁으로 이어진 미국과의 지정학적 긴장을 고려할 때 Arm의 중국에 대한 노출이었습니다. 중국에서의 매출은 2023회계연도 Arm의 매출 26억8000만 달러 중 24.5%를 차지했다.

(뉴욕 Echo Wang 및 Anirban Sen 취재) 편집: Sandra Maler, Greg Roumeliotis 및 Richard Chang

우리의 기준: 톰슨 로이터 신뢰 원칙.

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Echo Wang은 미국 자본 시장, 미국 내 중국 기업의 교차점, TikTok 및 Grindr에 대한 미국의 단속 속보, 중국 기업이 뉴욕 상장 시 직면하는 제한 사항 등을 다루는 로이터 통신원입니다. 그녀는 2020년 로이터 최우수 기자상을 수상했습니다. 연락처: +9172873971

Anirban Sen은 뉴욕 Reuters의 미국 M&A 편집자로 일하며 최대 규모의 거래 취재를 이끌고 있습니다. 2009년 방갈로르에서 Reuters를 시작한 Anirban은 2013년에 떠나 The Economic Times 및 Mint를 비롯한 인도의 여러 주요 비즈니스 뉴스 매체에서 기술 거래 기자로 일했습니다. Anirban은 2019년 재무 편집자로 로이터에 복귀하여 투자 은행에서 벤처 캐피탈에 이르기까지 모든 것을 다루는 기자 팀을 이끌었습니다. Anirban은 Jadavpur University에서 역사학 학위를, 인도 저널리즘 및 뉴미디어 연구소에서 저널리즘 대학원 학위를 취득했습니다. 연락처: +1 (646) 705 9409

Beom Soojin

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