일요일 밤 다우존스 선물은 S&P 500 선물, 나스닥 선물과 함께 소폭 상승했습니다. 이익 마이크로소프트 (MSFT), 메타 플랫폼 (죽은) 그리고 갑판에 더 많은 것들이 있습니다. 화요일 발표된 테슬라는 주말 동안 전기차와 FSD 가격을 인하했다.

엑스

지난주 주식시장은 큰 손실을 입었습니다. 실제로 다우존스 지수는 소폭 상승했습니다. 그러나 S&P 500과 나스닥은 50일 이동평균선 아래로 떨어지며 1년여 만에 최악의 한 주를 보냈습니다.

무엇보다도 가장 중요한 것은 우량주가 가장 큰 손실을 입었다는 점입니다. 엔비디아 (엔비디아), 주식 및 궁극적인 인공 지능 회사는 주요 지원 수준 아래로 떨어졌습니다.

칩과 AI 주식은 비둘기파적 발언으로 매각됐다. ASML (ASML) 그리고 대만 반도체 제조 유한 회사 (TSM).

인공지능 서버 메이커 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI) 금요일에 충돌이 발생했습니다. 아니요 초기 결과가 공개되면서 전반적인 AI 수요에 대한 우려가 높아졌습니다.

시장 환경은 확실히 취약하다. 투자자들은 주로 현금을 보유하고 주요 지수와 우량주의 새로운 강세 신호를 기다려야 합니다.

테슬라 가격 인하

토요일, Tesla는 Model Y, S 및 가격을 인하했습니다.

일요일, Tesla는 중국에서 Model 3와 Y의 가격을 거의 2,000달러 인하했으며, Model S와 Y의 가격도 인하했습니다. Tesla는 또한 주요 유럽 시장에서 Model 3 가격을 약 2,100~3,200달러 인하했습니다.

메타스톡이 달리고 있다 IBD 리더보드. Microsoft 주식은 IBD의 장기 리더 목록에 있습니다. Meta, Dexcom 및 Google 주식이 시장에 나와 있습니다. 바레인 디나르 50. Meta, Google 및 ServiceNow 플랫폼은 다음에서 사용할 수 있습니다. IBD 빅캡 20.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.25%, 나스닥 100 선물은 0.35% 상승했습니다.

10년만기 국채수익률은 4.66%까지 올랐다.

다우존스 선물과 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

다음 주요 수익

마이크로소프트, 메타 플랫폼, 구글 모기업 알파벳 (Google) 그리고 테슬라 (TSLA) 엄청난 수익을 올린 한 주에 헤드라인을 장식합니다. 제너럴일렉트릭 (제너럴일렉트릭), 지금 서비스하세요 (지금), 치폴레 멕시칸 그릴 (CMG), 혼란 (DXCM) 그리고 유충 (고양이) 이용 가능한 기타 주목할만한 보고서가 많이 있습니다.

Google 주식은 매수 영역에 있습니다. Meta, Chipotle 및 Caterpillar의 주가가 상승할 수 있는 반면 Dexcom은 매수 지점 아래로 약간 하락했습니다. Microsoft와 ServiceNow가 풀리기 시작하는 동안 GE는 상당히 성장했습니다. 테슬라 주가는 악재가 쏟아지는 가운데 52주 최저치로 떨어졌다.

이러한 보고서와 지침은 해당 부문과 시장 전반에 상당한 영향을 미칠 것입니다. Microsoft, Google, Meta 및 SpaceNow는 인공 지능은 물론 클라우드 컴퓨팅, 온라인 광고 및 비즈니스 소프트웨어에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.

Tesla의 입장에서는 전기차 거대 기업의 성장 전략에 대해 큰 의문이 제기됩니다. 그리고 가장 중요한 것은 Elon Musk가 차세대 Model 2를 보류하고 있다는 것입니다.

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주식시장은 큰 손실을 입는다

지난 주 주식시장은 큰 손실을 입었고, 특히 나스닥과 주요 성장 지수가 그랬습니다.

다우존스산업평균지수는 지난주 주식시장에서 0.01% 상승했다. S&P 500은 3.05% 하락해 2023년 3월 이후 최대 주간 하락폭을 기록했다. 나스닥 종합지수는 5.5% 하락해 2022년 11월 이후 최악의 주였다. 러셀 2000 소형주 지수는 2.8% 하락했다.

11월부터 유효했던 시장의 강세 추세는 나스닥의 21일 지수 이동 평균이 50일선을 무너뜨리면서 끝났습니다.

일부 주식은 지지를 유지하고 일부 주식은 고무적인 움직임을 보입니다. 그러나 블루칩은 일반적으로 손상되거나 파손된 것처럼 보입니다.

AI와 칩 주식은 합리적으로 잘 버티고 있습니다. 그러나 Nvidia, 특히 Super Micro가 금요일에 하락하면서 지난 주 하락세를 주도했습니다.

그만큼 CBOE 변동성 지수VIX 또는 VIX는 금요일에 잠시 상승하여 10월 말 이후 시장 공포 지수의 최고 수준을 기록했습니다. 동시에, 많은 지표는 시장이 눈에 띄게 과매도되었음을 나타냅니다. 하지만 한동안 과매도 상태였습니다.

10년 만기 국채수익률은 11bp 오른 4.61%로 화요일 5개월 최고치인 4.7%를 기록했다. 이제 시장에서는 2024년에 연준의 금리 인하가 단 한 번만 이루어질 것으로 예상합니다.

미국 원유 선물은 이번 주 동안 배럴당 83.14달러로 2.9% 하락했다.

Tesla는 수익 결산에서 큰 질문에 휩싸였습니다.

ETF

성장 ETF 중에는 iShares Expanded Technology Software Sector ETF(IGV)는 5.1% 감소했다. Microsoft는 IGV의 대규모 지주 회사 중 하나이며 ServiceNow 주식이 주요 구성 요소입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성)는 9.7% 감소했다. 엔비디아 주식은 대만세미(Taiwan Semi)와 ASML이 주요 멤버로 있는 SMH의 1위 주식이다.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME) 지난주에는 0.8% 하락했다. 글로벌X 미국 인프라 개발 재단(ETF)요람)는 2.8% 감소했다. 미국 글로벌 제트 ETF (비행기) 4.7% 상승했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3.9% 하락했다.

에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE(1.25% 감가상각 및 헬스케어 부문 SPDR 펀드)마흔다섯번째) 소폭 높게 마감했습니다. 선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나)는 2%를 포기했으며 Caterpillar와 GE가 상위 2개 주식을 공유했습니다.

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF) 0.85% SPDR S&P 지역 은행 펀드(ETF) 선지급크리어) 1.8% 상승했다.

더욱 투기적인 주식을 반영하여 ARK Innovation ETF(방주)는 지난주 9.6% 매도했으며 ARK Genomics ETF(아르키) 10%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 엄청난 보유량입니다.

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인공지능 하드웨어 주가 하락

10월 말부터 3월 초까지 시장 상승의 원동력이었던 인공지능 칩과 기기주는 지난주 가장 큰 하락세를 보였다.

ASML 주가는 1분기 매출 부진과 가이던스로 인해 한 주 동안 10.6% 하락했습니다. 이로 인해 다른 칩 장비 제조업체도 쇠퇴했습니다.

대만 반도체 주가는 인공지능 칩 수요에 힘입어 전망을 상회하고 상승 추세에도 불구하고 10.4% 하락했습니다. 그러나 파운드리 거대 기업은 전반적인 칩 수요에 대해 신중한 태도를 보였습니다.

엔비디아 주가는 50일 만에 금요일 10% 하락을 포함해 13.6% 하락했습니다. 이제 2월 21일 회계연도 1분기 실적 이후 이익의 3분의 2 이상을 포기했습니다.

팔을 잡고 (팔) 이번 주 동안 31% 하락

화요일의 10.6% 상승에도 불구하고 SMCI 주가는 이번 주 동안 20.6% 하락했다. 실제 소식이 전해지지 않아 금요일 주가는 23.1% 하락했다. 투자자들의 실망감이 컸던 슈퍼마이크로는 AI 서버 제조사가 다음 1분기 실적 발표를 발표하면서 예비 결과를 보고하지 않았다. 이는 AI 칩 수요에 대한 우려를 불러일으켰을 수도 있다.

이 모든 주식은 매도 신호를 깜박이고 있습니다.

SMCI와 Nvidia는 2024년 S&P 500의 최대 승자이지만 금요일에는 S&P 500의 최대 패자였습니다.

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뭐하세요

주식시장의 상황이 좋지 않습니다. 모든 주요 지수는 50일 이동 평균보다 훨씬 낮습니다. Nvidia와 기타 선도적인 기술 회사는 더 이상 판매에 저항하지 않고 대신 해당 부문을 주도하기 시작했습니다.

지금은 주식을 사기에는 좋은 시기가 아닙니다. 투자자는 작거나 적당한 노출을 가져야 하며 일반적으로 큰 쿠션을 가진 승자만 보유해야 합니다.

지금은 감시 목록을 작성하기에 좋은 시기입니다. 당신은 지지를 찾고 상대적인 강세를 보이는 주식을 찾고 싶습니다.

GE, Google, Meta, Chipotle, 글라우코스 (게코스), 마틴 마리에타 (MLM) 그리고 올스테이트 (모든 사람).

하락 추세에서는 Nvidia, Super Micro 및 ServiceNow가 보여준 것처럼 오늘 회복력이 있는 주식이 내일은 그 상태로 유지되지 않을 수도 있다는 점을 기억하십시오.

상대적인 승자가 완전한 패자가 될 수도 있습니다.

실적 시즌은 주식에 긍정적인 촉매제가 될 수 있습니다. 그러나 투자자들이 지난주에 보았듯이 이는 신규 매도로 이어질 수 있습니다.

시장 동향과 주요 주식 및 부문을 파악하려면 매일 큰 그림을 읽으세요.

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