시장은 Fed, Apple, Tesla 및 클라우드 주식으로 인해 비틀거립니다. 지금 뭐하세요

다우 선물은 S&P 500 및 나스닥 선물 계약과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 금요일 세션이 막바지에 이르렀음에도 불구하고 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적 발언으로 주요 지수가 하락하면서 지난주 주식 시장 랠리는 큰 타격을 입었습니다.

엑스

나스닥은 거대 브랜드가 폭락하고 클라우드 소프트웨어가 추락하면서 1월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다.

사과 (AAPL), 아마존닷컴 (AMZN) 그리고 구글의 아버지 알파벳 (구글) 그들은 모두 한 주 동안 10% 이상을 잃었습니다. 부모님은 Facebook에서 메타 패드 (죽은), Tesla와 Microsoft 주식도 크게 뒤처지지 않습니다. 구글 주식, 메타, 아마존닷컴 (AMZN) 그리고 마이크로소프트 (MSFT) 모두 약세장에서 최저 수준에 도달했습니다. 애플 주식과 테슬라 (TSLA그들은 아니지만 그들은 가깝습니다.

동안, 트윌리오 (투로) 그리고 아틀라시안 (팀)은 실망스러운 결과와 가이던스로 금요일에 추락하여 한 주 동안 40% 이상 하락했습니다. 이익이 있든 없든 많은 다른 소프트웨어 이름이 떨어졌습니다.

주요 기술 부문 침체로 Fed와 싸우려는 시장 랠리? 이것은 긴 요청입니다. 따라서 일부 주식과 섹터가 강세를 보이고 있지만 투자자들은 현재 환경에서 매우 조심해야 합니다.

오늘 다우존스 선물 계약

다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 100 선물과 함께 일요일 오후 6시(동부 표준시)에 개장합니다.

에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 회기에서 반드시 실제 유통으로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.

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주식 시장 상승

주식 시장 랠리는 한 주를 무난하게 시작했지만 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언 이후 수요일 오후에 매도했습니다. 선행 지표는 목요일에 더 많은 근거를 제시했습니다. 주식은 고용 혼성 보고서 이후 금요일 폭락했지만 결국 당일 견조한 상승으로 마감했습니다.

다우존스 산업평균지수는 지난주에도 여전히 1.4% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.3% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 5.7% 하락해 1월 21일로 끝난 주 이후 최악의 손실을 기록했다. Russell 2000 Small Capital Index는 2.4% 하락했습니다.

10년물 국채수익률은 15bp 상승한 4.16%를 기록했다. 10년물 수익률은 12주 연속 연승을 끊고 4% 부근에서 잠시 후퇴한 후 상승을 재개했습니다.

달러는 한 주 동안 0.2% 상승했지만 금요일에는 1.9% 하락해 몇 년 만에 가장 큰 하루 하락폭을 기록했다. 이것은 금요일에 주식 시장의 상승에 기여했을 것입니다.

시장은 이제 12월 연준의 회의에서 50bp 인상의 61.5% 확률을 보고 있습니다. 10월 CPI는 목요일에 마감됩니다. 11월 고용 및 CPI 보고서는 연준의 12월 14일 금리 인상에 앞서 발표될 예정입니다.

미국 원유 선물은 지난주 배럴당 5.4% 상승한 92.61달러를 기록했다. 천연 가스는 약 13% 상승했습니다.

기술 난파선

지난주 200일 연속 상승한 애플 주가는 지난주 11.15% 하락한 138.38을 기록했다. AAPL 주식은 10월 저점에서 1페니 이내로 진입했지만, 6월의 약세장 저점과는 아직 거리가 조금 더 있습니다. 마이크로소프트는 6.1%, 구글 10.1%, 아마존 12%, META 8.5% 하락해 다년간 최저치를 기록했다. Tesla 주가는 주간 9.2% 하락하여 금요일 10월 24일 최저치에 도달했습니다. 이것은 화요일까지 237.40에 게시하는 강한 메모로 한 주를 시작한 후입니다.

한편, 클라우드 소프트웨어는 암울합니다. 다음은 몇 가지 예입니다. Atlassian 주식은 금요일에 29%, 일주일 동안 38% 하락했습니다. Twilio 주식은 금요일에 약 35%, 한 주 동안에는 43.5% 하락했습니다. 눈송이 (눈)는 몇 주 동안 보고되지 않았지만 이번 주에는 17% 하락했습니다.

동안, 포티넷 (FTNT) 약세 청구 가이던스가 강한 수입과 강세 수익 기대를 상쇄한 후 한 주 동안 17.5% 증가했습니다. 페이컴 (PAYC)는 강력한 결과와 가이던스에도 불구하고 10.3% 하락했습니다.

비용 절감을 원하는 기업은 2023년 예산을 책정하면서 프로그램 지출을 제한할 수 있습니다.

ETF

사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십)는 지난 주에 1.2% 하락한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(맞다) 2%를 잃었습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) MSFT 키를 누른 상태에서 10.2% 감소했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 주간 범위에서 최고 수준을 마감하기 위해 금요일에 4.65% 상승한 후 단 0.7% 하락했습니다.

SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME) 지난주에 2% 상승했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 0.1% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 0.3% 올랐다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 5% 감소했습니다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 2.4%로 8년 만에 최고치보다 약간 낮습니다. SPDR 금융 선택 펀드(SPDR)XLF) 0.9%. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV)는 1.5%를 포기했다.

주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요)는 지난 주에 9.4% 하락했으며 ARK Genomics ETF(ARKG) 4.65% 하락했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest ETF의 주요 소유권입니다.

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시장 상승 분석

주식 시장 랠리는 나쁜 한 주를 보냈습니다. 연준은 매파적이었고 종종 약한 실적이 주요 지수를 압박했습니다. 시장 상승을 주도한 다우존스 지수는 하락폭이 가장 낮았지만 200일 이동평균선 아래로 떨어졌다. Russell 2000은 200일선 근처에서 저항에 부딪쳤지만 금요일에 회복되어 50일선 위로 마감되었습니다. S&P 500 지수는 50일 만에 폭락했다.

50일 이동평균선에 도달한 적이 없는 나스닥 종합지수가 하락하며 최저치 아래로 마감했다. 후속 조치일 수요일에 약세 신호.

주요 지수는 목요일에 손실을 확대한 후 혼합 고용 보고서에 힘입어 금요일에 하락했습니다.

부정적인 시장 움직임과 많은 주식의 상당한 반전은 “압력을 받는 시장” 이동으로 이어졌습니다.

주요 시장 동인은 연준 기금에 대한 작지만 높은 가격 인상으로의 전환을 알림으로써 시장 랠리에서 양탄자를 제거한 파월 연준 의장이었습니다.

한편 애플, 테슬라, 아마존 등 기술 대기업들은 막대한 손실을 입었다. Atlassian 및 Twilio와 같은 클라우드 소프트웨어 이름은 수입 및 최근 추세의 중요한 요소로 인해 퇴색되었습니다.

칩은 비교적 나쁜 한 주를 보내지 않았지만 고점 근처에서 거래되는 몇 가지 이름이 있습니다.

테슬라 대 BYD: 급성장하는 EV 거물 중 가장 좋은 것은 무엇입니까?

유연한 시장 영역이 많이 있습니다. 의료 부문은 전반적으로 강한 것으로 보입니다. 다양한 석유, 액화천연가스, 석탄 광부와 일부 태양열 주식을 포함한 에너지 이름이 좋은 성과를 내고 있습니다.

리튬 및 일부 철강 플레이는 잘 작동합니다. 에너지, 유틸리티 및 통신 산업을 위한 인프라 회사는 빛나는 영역입니다. 일반적으로 네트워킹 회사는 보기 드문 선도적인 기술 분야입니다. 강력한 할인을 제공하는 일부 레스토랑과 소매업체가 등장하고 있습니다. 많은 금융 기관, 특히 중개인 및 중개업이 견실한 이익을 얻었습니다.

그러나 이러한 거대한 기술 부문이 휘청거리면서 시장에서 강한 회복을 보기는 어렵습니다. Apple, Google, Tesla 및 Cloud 소프트웨어 이름이 뒤처지면서 주요 지수가 상승하는 것은 충분히 어려울 것입니다. 그러나 당신은 가라앉거나 무너지는 영역으로 전진하려고 합니까?

인플레이션 보고서가 명확하고 의미 있는 하락을 보여 연준의 금리 인상이 하향 이동한다면 아마도 대규모 클라우드 소프트웨어와 클라우드 소프트웨어가 하락할 수 있습니다. 그러나 기술 리더십으로의 복귀는 어려울 수 있습니다. 반면, 11월 10일에 발표된 10월 CPI 보고서에서 인플레이션이 여전히 뜨겁다는 것을 보여주면 기술주가 주요 업종을 낮추어 시장 랠리를 끝낼 수 있습니다.

화요일은 선거일입니다. 주식 시장은 분열된 정부에서 더 잘하는 경향이 있으며 공화당은 하원과 상원에 대한 통제권을 주장할 예정입니다. 그러나 정치 예측가들은 공화당이 적어도 일년 내내 하원에서 승리할 것으로 예상하고 있으므로 화요일의 실제 결과가 촉매제가 될 것인지 여부는 분명하지 않습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 출시 시간