다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 목요일 이른 시간에 약간 하락했습니다. 테슬라 (TSLA)은 총 마진이 낮고 잉여 현금 흐름이 예상보다 훨씬 많은 가격 인하로 수입이 크게 감소하면서 수요일 늦게 강하게 하락했습니다. CEO인 Elon Musk는 단기적으로 이익이 0으로 떨어지는 것을 볼 용의가 있다고 말했습니다.

엑스

엘리서치 (LRCX) 그리고 라스베가스 샌즈 (LVS) 또한 수요일 저녁에 LRCX가 약간 더 상승하면서 LVS 주식은 탈주를 가리켰습니다. 대만 반도체 (TSM) 밤새보고, 닥터 호튼 (DHI) 및 몇 가지 재무제표가 목요일 초에 마감됩니다.

주요 지수의 긴축이 혼재된 가운데 수요일 주식 시장 랠리는 표면적으로 진정된 상태를 유지했습니다. 이는 그동안 IT 지출 우려로 인해 하드웨어 기술 주식이 하락했음에도 불구하고 넷플릭스 (NFLX) 실망스러운 가입자 증가로 인해 하락했습니다.

Megacap Technologies는 잘 버텼습니다. 사과 (AAPL)은 0.7% 상승한 167.63을 기록하며 8개월 만에 최고치를 기록했습니다. 애플 주가는 3주 동안 166.94로 소폭 진입했다. 마이크로소프트 (MSFT) Google의 구매 및 상위 영역에 여전히 몇 센트 추가 알파벳 (Google) 구매 지점 바로 아래로 떨어졌습니다. Amazon.com (AMZN2% 가까이 상승해 2개월 최고치를 기록했지만 여전히 200일 선 아래에 있다. 메타 플랫폼 (메타)가 1% 하락했지만 여전히 11개월 최고치에 가깝습니다.

META 주식이 달리고 있습니다 IBD 리더보드 그리고 스윙 트레이더. MSFT 주식은 IBD Long-Term Leaders에 있습니다. LRCX 주식은 IBD 빅 캡 20.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥 100 선물은 0.5% 하락했습니다. Tesla 주식은 S&P 500과 Nasdaq 100의 주요 구성 요소입니다.

원유 선물은 1% 하락했다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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테슬라 수입

Tesla의 수입은 의견에 따라 전년 대비 21% 감소했습니다. 수익은 24% 증가한 $23.31로 FactSet의 $237억 3000만 조회수에 약간 미치지 못했습니다. 이는 4분기 243억 달러보다 순차적으로 감소한 것이다.

상당한 가격 인하로 수요가 증가했지만 이익과 이익 마진이 희생되었습니다.

매출총이익률은 19.3%로 4분기 23.8%, 전년동기 29.1%에 비해 하락했다. 규제 승인 및 임대 계약을 제외한 자동차의 총 이익 마진은 4분기 23.8%에서 18.3%로 감소했습니다.

Tesla는 20%가 대출 및 리스를 제외한 자동차 총 마진의 “하한선”이 될 것이라고 말했습니다.

잉여 현금 흐름은 전년 대비 80% 감소한 4억 4,100만 달러로 예상치 32억 달러에 비해 감소했습니다. Tesla는 자동차 규제 크레딧 4억 6,700만 달러를 제외하고는 마이너스 현금 흐름을 보였습니다.

지속적인 가격 인하는 앞으로도 계속해서 총 마진에 압력을 가할 가능성이 높습니다.

Tesla는 화요일 말 이달 들어 두 번째로 미국에서 가격을 인하했습니다. 모델 Y의 가격은 $46,990에서 시작하여 $3,000 인하되었습니다. 모델 3의 기본 가격은 2,000달러에서 39,990달러로 인하되었습니다. 대부분의 모델 3 및 Y 모델은 $7,500의 세금 공제를 받을 수 있지만 4월 18일부터 기본 모델 3은 $3,750만 받습니다.

Tesla는 또한 4월에 유럽과 일부 다른 주요 시장에서 가격을 인하했습니다.

Elon Musk는 더 많은 고통을 지적합니다.

Tesla의 실적 발표에서 CEO Elon Musk는 앞으로 더 많은 가격 인하가 있을 수 있음을 나타내는 생산량 증가를 강조할 것이라고 말했습니다. 지금은 아마 이익이 없더라도 더 낮은 마진으로 많은 차를 출하하고 Tesla가 완전한 판매 리드를 달성했을 때 더 높은 마진을 취하는 것이 더 낫다고 그는 말했습니다. Musk는 Tesla가 2023년에 완전한 자율성을 달성할 것으로 기대한다고 말했습니다. 그는 몇 년 동안 완전한 자율성을 기대합니다.

머스크는 3분기에 e-트럭의 ‘배달 이벤트’가 있을 것이라고도 말했다. Cybertruck의 대량 생산이 언제 시작될지는 확실하지 않습니다.

Tesla 황소는 또한 회사의 에너지 저장 사업에 대한 높은 기대를 가지고 있습니다. 발전 및 스토리지 매출은 1분기에 148% 증가한 15억 3천만 달러를 기록했습니다.

테슬라 주식

TSLA 주식은 장기 거래에서 6% 하락했습니다. 수요일에 주가는 2% 하락한 180.59로 50일 이동평균선 아래에서 거래되었습니다. Tesla 주식은 200일 이동 평균 바로 아래에 형성된 컵 핸들 베이스에서 207.89포인트 길이입니다. 투자자들은 TSLA 주식의 진입으로 현재 약 213일인 200일 라인의 결정적인 휴식을 사용하는 것을 선호할 수 있습니다. Tesla 주식의 세 번째 잠재적 매수 포인트는 50일 선 위로 강한 움직임이 될 것입니다.

기타 수입

LRCX 주식은 후반 거래에서 소폭 상승했습니다. 램리서치의 올해 2분기 실적은 재무 전망을 웃돌았지만 3분기에는 하락했다. 수요일에 주가는 0.9% 하락한 491.02를 기록했습니다. LRCX 주식의 고정 기반 매수 포인트는 548.95개입니다.

LVS 주식은 라스베가스 샌즈 실적이 조회수를 넘어 마카오에 집중된 카지노의 결과를 발표한 후 밤새 62 이상으로 강하게 상승했습니다. 수요일에 주가는 2센트 상승한 59.36에 거래되었습니다. MarketSmith의 분석에 따르면 Las Vegas Sands 주식은 60.40 바이 핸들 바닥 컵을 가지고 있습니다.

목요일 초, Taiwan Semiconductor의 수익은 줄어드는 반면 수익은 정점을 찍었습니다. 큰 문제는 Taiwan Semi가 자본 지출 계획을 삭감하여 Lam Research와 같은 칩 장비 제조업체에 영향을 미치는지 여부입니다. TSMC는 또한 미국에서의 확장을 업데이트하고 CHIPS 법에 대한 지원을 요청할 수 있습니다. TSM 주가는 수요일에 1% 하락한 87.23을 기록했습니다. TSM 주식은 조기 진입 가능성이 있는 통합에서 99.09의 매수 포인트를 가지고 있지만 50일 라인을 청산해야 합니다.

DHI는 수요일에 0.3% 하락한 101.86을 기록했지만 주중 약 4% 상승하여 진입 핸들이 있는 99.09 컵 이상의 매수 영역에 안착했습니다. Dr. Horton의 수익은 52% 감소할 것으로 예상됩니다.

수요일 주식 시장은 상승했습니다.

주식 시장 랠리는 낮은 수준에서 시작하여 꾸준히 개선되어 주요 지수에서 좁게 혼합되었습니다.

수요일 다우 존스 산업 평균 지수는 주식 시장 거래에서 0.2% 하락했습니다. S&P 500 지수는 1포인트 미만으로 떨어졌습니다. 나스닥 종합 지수는 소폭 상승했습니다. Small Capital Russell 2000은 0.1% 상승했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 79.16달러로 2.1% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 3bp 상승한 3.6%를 기록했습니다. 영국 인플레이션은 3월에 약간 둔화되었지만 전망에 반하는 10.1%에 그쳤습니다. 10% 미만으로 읽으려면. 시장은 5월 3일 4분의 1 포인트 금리 인상으로 마감되고 있으며 6월 말에 또 다른 움직임이 있을 가능성이 높습니다. 이는 부분적으로 은행의 우려가 완화된 것을 반영합니다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십(1.2% 하락, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)맞다) 0.7% 하락했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV)은 0.25% 하락했으며 MSFT 주식은 주요 보유 주식이었습니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 거의 1%를 포기했습니다. TSM 주식과 Lam Research는 큰 SMH 구성 요소입니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(0.1% 하락 및 ARK Genomics ETF)아크그) 1.2%. Tesla 주식은 Ark Invest에서 가장 높은 수익을 올리는 ETF입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME(1.4% 하락 및 미국 X 글로벌 인프라 개발 펀드(ETF) )요람) 0.4% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 1.6% 상승했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.3% 추가. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(0.35% 하락 및 SPDR 의료 기금)XLV) 0.3% 상승.

SPDR 재정 선택 기금(XLF) 0.2% 증가했습니다. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE)은 일부 강력한 실적 보고서에 3.9% 급등했습니다.

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시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 최근 범위에서 계속 유지되지만 2023년 고점에서 그리 멀지 않습니다. 주요 지수는 계속 타이트하게 거래되지만 얼음 같은 상승세를 보입니다.

패자는 NYSE와 Nasdaq에서 승자를 약간 능가했습니다. 시장 폭은 지난 2주 동안 개선되었지만 좋지는 않습니다. 신선한 최고치는 수요일에 새로운 최저치를 넘어섰지만, 특히 나스닥에서는 전반적으로 부진했습니다.

기술 하드웨어가 온 디맨드 우려에 타격을 입으면서 많은 성장주가 어려움을 겪었습니다. 기술 제공자 CDW (CDW) 정보 기술에 대한 약한 지출에 대해 경고했습니다. 자이언트 칩 기어 ASML (ASML) 1분기 조회수를 상회했지만 고객의 우려를 나타냈습니다. 익스트림 네트워크 (추가의)이 하락하여 IT 지출과 관련된 애널리스트의 하향 조정으로 네트워크의 다른 플레이를 강타했습니다. 창고 회사도 어려움을 겪었습니다.

ASML이 이 분야에 비중을 둠에 따라 SMH가 50일 연속 연속 테스트를 다시 테스트하면서 칩 제조업체들은 어려움을 겪고 있습니다. 그것도 엔비디아 (NVDA) 리프트.

의약품은 수요일에도 계속해서 상승했습니다. 직관적인 수술 (ISRG) 이득에 기초에서 나갔다. 에드워즈 라이브 사이언스 (전자우) 안저 기저부에서 덱스컴 (DXCM) 초기 항목도 깜박입니다. 하지만 두 사람 모두 다음 주에 수입을 얻게 됩니다.

주택 건설업자 및 관련 주식은 대부분 내부 움직임으로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. DR Horton의 수입은 해당 부문의 히트 테스트가 될 것입니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

시장은 옆으로 움직이고 있습니다. 많은 주식이 매수 신호를 비추지 않으며 일부는 빠르게 이익을 지우거나 심지어 하락하기도 합니다. 따라서 투자자들은 당분간 신규 매수를 추가하는 데 주의를 기울여야 하며 손실을 줄일 준비를 해야 합니다.

실적 시즌은 시장, 다양한 부문, 개별 주식에 불확실성을 더합니다. Amazon, Google, Microsoft 및 Meta Platforms는 다음 주에 모두 출시되며 Apple은 그 다음 주에 출시됩니다. 수백 개의 다른 회사도 보고할 것입니다.

따라서 연결성과 유연성을 유지하십시오.

시장이 주요 지수와 우량주 모두에서 랠리를 펼치고 있다면 매수 기회가 많아야 하며 변동이 없을 가능성이 높습니다. 노출을 포착할 때입니다. 지금이 준비하고 감시 목록을 작성하고 여러 부문에 걸쳐 설정을 조사할 때입니다.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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