밤새 다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 상승했습니다. Fed가 선호하는 인플레이션 게이지는 금요일 아침에 개장했으며 Tesla 주식은 Elon Musk의 발언 이후 늦게 상승했습니다.

엑스

억만장자 투자자 데이비드 테퍼(David Tepper)의 부정적인 논평은 물론 부정적인 기업 뉴스와 경제 데이터로 인해 수요일의 상승 등을 뒤집는 등 목요일 주식 시장은 큰 손실을 입었습니다. 주요 지수는 여러 우량주가 후퇴하면서 핵심 수준을 돌파했습니다. 주식은 손실을 깎았지만 마감 하락은 여전히 ​​중요했습니다.

엔비디아 (NVDA), 엘리서치 (LRCX) 그리고 메모리 칩 제조업체와 같은 다른 칩 주식은 큰 손실이었습니다. 미크론 기술 (모전망 상실, 목표 감소, 자본 지출의 추가 삭감 발표.

그만큼 테슬라 (TSLA) 붕괴가 계속되었습니다. 회사 특정 요인 외에도 다른 자동차 회사와 함께 Tesla 주가는 목요일 하락했습니다. 카맥스 (KMX) 분기별 상당한 손실로 인해 차량의 경제성 문제를 언급했습니다. TSLA 주식은 Elon Musk가 2023년까지 새로운 주식 판매가 없을 것이라고 밝힌 후 소폭 반등했습니다.

애플이 다시 약세장 저점으로 하락하면서 다른 엄청난 징후들이 약세를 보였습니다. Amazon.com (AMZN) 이미 있습니다. 마이크로소프트 (MSFT) 주요 지원을 돌파했습니다.

투자자는 대부분 현금을 보유해야 하며, 이미 약간의 노출을 줄이고 대부분 신규 구매를 피해야 합니다.

보고서의 인플레이션 지표와 함께 3분기 GDP 성장률이 예상보다 높게 수정되었습니다. 초기 실업수당 청구는 증가했지만 예상보다 낮았습니다. 11월 경기선행지수가 큰 폭으로 하락해 내년 경기침체론이 강화됐다.

PCE 인플레이션 데이터

금요일 상무부는 11월 개인소비지출 물가지수를 발표한다. 인플레이션 데이터는 월별 소득 및 지출 보고서의 일부입니다.

PCE 물가지수는 10월 대비 0.2% 상승하고 근원물가도 0.2% 상승할 전망이다. PCE 인플레이션은 10월의 6%에서 5.5%로 완화될 것입니다. 근원 PCE 인플레이션은 5%에서 4.6%로 둔화될 것으로 예상됩니다.

PCE 인플레이션율은 한동안 연준이 선호하는 금리 지표였습니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 주택을 제외한 PCE 서비스 가격을 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다.

개인 소득은 11월에 0.3% 증가하고 소비자 지출은 0.2% 증가할 것입니다. 미국인들은 최근 몇 달 동안 저축에 빠져들고 신용 비용을 늘렸습니다.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1%, 나스닥 100 선물은 TSLA 주식이 소폭 상승하면서 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 2bp 상승한 3.69%를 기록했습니다.

원유 선물은 1% 상승했다.

PCE 인플레이션 수치는 동부 표준시 오전 8시 30분에 발표됩니다. 11월 내구재 데이터도 같은 시간에 발표되며 11월 신규 주택 판매는 동부 표준시 오전 10시에 발표됩니다.

밤새 작업하는 것을 잊지 마십시오. 다우존스 선물 계약 그리고 다음 정규 세션에서 반드시 실제 거래로 해석되지 않는 다른 곳 주식 시장 공유.

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주식 시장 상승

주식 시장 랠리는 약하게 시작하여 오후 동안 계속 흔들렸습니다. 주요 지수는 이후 손실을 줄였지만 여전히 엄청난 손실을 기록했습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 목요일에 1% 이상 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500은 1.45% 하락했고 Tesla와 LRCX는 최악의 실적을 기록했습니다. 나스닥 종합 지수는 2.2% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 1.3% 하락했다.

애플의 주가는 2.4% 하락한 132.23으로 6월 약세장 저점인 129.04에서 그리 멀지 않았습니다. Dow Jones titan Microsoft는 11월 초 이후 주요 수준을 유지한 후 50일 선 아래에서 2.55%를 포기했습니다. 아마존 주가는 3.4% 하락해 2020년 3월 코로나19 하락세를 약화시켰다.

Nvidia는 7% 하락했지만 50일 선에서 지지를 찾았습니다.

미국 원유 가격은 1% 하락한 $77.49를 기록했습니다.

10년물 국채수익률은 1bp 하락한 3.67%를 기록했다. 연준의 정책과 밀접한 관련이 있는 2년물 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 시장은 여전히 ​​2월과 3월에 금리가 1/4포인트 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

교환 거래 자금

성장 ETF 중에는 iShares Expanding Technology and Software Sector Fund(IGV) 1.9% 하락했으며 MSFT 주식이 주요 구성 요소입니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 4.15%. Nvidia, LRCX 및 Micron 주식은 SMH의 주목할만한 보유 주식이지만 칩 약점이 널리 퍼졌습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주)는 3.4% 하락하여 5년래 최저치로 떨어졌습니다. ARK 유전체학 ETF(아크그) 1.1% 감소했습니다. TSLA 주식은 Ark Invest, 특히 ARKK의 주요 보유 자산입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 1.75% 손실. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 2.1% 감소했습니다. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 0.9% 감소했습니다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(xle(냉각 2.3% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.9% 양보. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 0.1% 감소했습니다.

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테슬라 주식

대량 매도가 계속되면서 테슬라 주가는 목요일 8.8% 하락한 125.35로 2020년 9월 이후 최저치를 기록했다. Tesla는 수요일 늦게 미국 배송 ​​할인을 $7,500로 두 배로 늘렸습니다. CarMax 경제성 문제가 자동차 제조업체와 딜러를 광범위하게 괴롭혔기 때문에 발생했습니다. TSLA 주식은 12월에만 거의 36% 하락했습니다.

그러나 Tesla의 Elon Musk는 목요일 밤 Twitter Spaces 통화에서 “나는 어떤 경우에도 내년에는 주식을 팔지 않을 것입니다. 나는 2024-2025년까지 주식을 팔지 않을 것입니다. “라고 말했습니다.

머스크는 2021년 11월 주가가 정점을 찍은 이후 12월 중순에 또 다른 지불을 포함해 테슬라 주식을 거의 390억 달러 팔았다. 머스크는 더 많은 주식을 인출하기 전에 매도를 마쳤다고 여러 번 밝혔습니다.

그러나 머스크는 자신의 정치적 트윗을 수그러들지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. “단순히 주가를 올리기 위해 내 견해를 억누르지는 않을 것입니다.”

TSLA 주식은 밤새 거래에서 1% 상승했습니다.

시장 랠리 분석

목요일 주식 시장 랠리는 경제 데이터와 기업 뉴스에 힘입어 주요 지수가 하락하면서 약세를 보였습니다.

수요일에 막 50일 선을 회복한 S&P 500은 장중 화요일 저점을 매도하고 있습니다. 나스닥도 그랬지만 둘 다 랠리를 펼치며 화요일 저점 위로 마감했습니다.

다우존스는 월요일 저점을 낮췄지만 반등하여 50일선 위로 마감했습니다.

애플, 아마존, 마이크로소프트, 특히 테슬라 주식이 형편없어 보이지만, 이것은 단지 엄청난 매도가 아닙니다. Invesco S&P 500 동일 가중치 펀드(RSP)은 목요일에 1.1% 하락하여 50일 선 아래로 돌아왔습니다.

SMH의 칩 ETF는 200일 평균을 상회하는 12월 13일 여러 달 만에 최고 실적을 달성한 지 불과 며칠 만에 50일 선 아래로 떨어졌습니다. S&P 500과 달리 SMH는 화요일 저점 아래에서 마감했습니다.

몇몇 방어적 또는 방어적 성장주를 제외하고 주요 주식은 목요일에 다시 타격을 입었습니다. 일부 금속 및 광업 주식은 주간 차트에서 여전히 좋아 보입니다.

주식 시장은 강한 압박 속에서 상승하고 있습니다.

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지금 뭐하세요

12월 13일 개장 직후 추세가 결정적으로 부정적으로 바뀌면서 시장 행동은 계속 악화되고 있습니다.

시장 노출은 최소한이어야 하며 실행 중인 작업으로만 제한되어야 합니다. 그럼에도 불구하고 투자자는 부분적인 이익을 얻거나 일부 거래에서 이익을 얻고 싶어 할 수 있습니다.

어느 시점에서 시장은 수요일처럼 반등할 것입니다. 격렬한 오프닝이나 격렬한 세션에 도취하지 마십시오.

투자자들은 감시 목록에 따라 작업해야 합니다. 상대 강도가 ​​강한 주식에 초점을 맞추거나 50일 라인과 같은 주요 수준을 유지합니다. 현재 차트가 좋아 보이지 않으면 까다로워집니다.

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