다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장합니다. 투자자들은 다음과 같은 엄청난 주 수익을 기대하게 될 것입니다. 테슬라 (TSLA), 마이크로소프트 (MSFT) 그리고 보잉 (학사).
엑스
주요 지수가 주요 이동 평균 아래로 떨어지면서 주식 시장 랠리는 주 중반에 완화되었습니다. 그러나 그들은 금요일, 특히 나스닥과 기술주에서 다시 반등했습니다. 2022년에 뒤처졌던 나스닥은 기술 성장 이름이 다시 호의를 보이면서 2023년에 대형주 지수를 주도했습니다.
최근의 하락은 많은 주식이 숨을 쉬고 핸들을 단조하거나 다른 새로운 구매 기회를 가질 수 있는 기회를 제공했습니다.
투자자들은 세심한 주의를 기울여야 하지만 새로운 거래에 주의해야 합니다. 시장 랠리는 임계 수준을 중심으로 진행됩니다. 어닝 시즌은 개별 주식뿐만 아니라 지수와 특정 섹터를 뒤흔들 수 있습니다.
수백 개의 회사가 다음 주에 이를 보고할 것입니다. 다음은 면밀히 관찰해야 할 10가지 수익 보고서입니다. Tesla, Microsoft, Boeing 및… 지금 서비스 (지금 바로), 쉐브론 (CVX), 비자 (다섯) 그리고 마스터카드 신용카드 (석사), 칩 및 기어 거인 ASML (ASML), 엘리서치 (LRCX) 그리고 (주)케이엘에이 (KLAC).
이 보고서는 해당 산업에 대한 통찰력을 제공하고 전체 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. Tesla와 Microsoft 주식은 여전히 수리해야 할 작업이 많고 Boeing은 늘어납니다. 주식은 이제 강한 초기 진입에 가까워 질 수 있습니다. CVX, Visa 및 Mastercard 주식은 모두 가까운 구매입니다. LRCX와 KLA도 마찬가지지만 ASML은 조금 더 이해하기 어렵습니다.
KLAC 재고는 다음 위치에 있습니다. IBD 빅 캡 20. Microsoft 주식 및 ASML 활용 IBD의 장기 지도자.
Microsoft, Boeing, Chevron 및 Visa 주식은 모두 Dow Jones의 구성 요소입니다.
이 기사에 포함된 비디오는 시장 및 분석에서 중요한 주를 검토합니다. 엣시 (ETSY) 및 LRCX 스톡 및 ServiceNow.
오늘의 다우존스 선물
다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 100 선물과 함께 동부 표준시 오후 6시에 개장합니다.
밤새 작업하는 것을 잊지 마십시오. 다우존스 선물 계약 그리고 다음 정규 세션에서 반드시 실제 거래로 해석되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
IBD Live에서 강세 주식 시장의 실행 가능한 주식을 분석하는 IBD 전문가와 함께하십시오.
주식 시장 상승
주식 시장 랠리는 수요일에 하락 반전을 겪었고 목요일에 더 떨어졌지만 비교적 잘 끝났습니다.
다우존스산업평균지수는 지난주 2.7% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.7% 하락했습니다. 나스닥종합지수는 0.55% 상승했다. 소형주 러셀 2000은 1.1% 하락했다.
10년 만기 국채 수익률은 금요일에 3bp 하락한 3.48%를 기록했습니다. 주간 수익률은 3.37%로 4개월 만에 최저치를 기록했다.
2월 만기 원유 선물은 지난주 배럴당 1.8% 오른 81.31달러를 기록했다. 새로운 원유 계약인 3월 계약은 $81.64에서 마감되었습니다.
교환 거래 자금
ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십) 지난 주에 1% 하락했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV)은 1.45% 상승했으며 MSFT와 ServiceNow 주식은 모두 대규모 보유 주식입니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 0.7% 증가했습니다. ASML 주식은 LRCX, KLAC 및 TER와 함께 대규모 보유 주식입니다.
보다 투기적인 이야기를 반영한 ARK Innovation ETF (ARK)방주(지난주 1.4% 상승 및 ARK Genomics ETF)아크그) 1%를 잃었습니다. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전체에서 주요 보유 주식으로 남아 있습니다. 실제로 Cathie Wood의 Ark는 최근 몇 달 동안 Tesla 주식 보유량을 다시 로드했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 상당한 주간 상승 이후 0.5% 하락했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 거의 3% 하락했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기(단 0.35% 증가했지만 2023년에는 급격히 증가. SPDR S&P Homebuilders ETF)XHB) 2.4% 하락했다.
에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle)는 0.7% 상승하여 6주 연속 상승세를 기록했습니다. 셰브론 주식은 필수품입니다. SPDR 재정 선택 기금(XLF) 2.1% 하락했다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV)은 1.1% 하락해 7주 만에 여섯 번째 하락세를 기록했다.
주요 수입
Tesla의 수입은 수요일 밤에 마감됩니다. 투자자들은 수익이 34%, 수익이 39% 증가할 것으로 예상합니다. 이것은 수익 성장이 수익을 앞지르는 첫 번째 분기가 될 것이며, 이는 마진 압력의 초기 신호입니다.
특히 2023년부터 전 세계적으로 대규모 가격 인하가 시작되면서 전망에 초점이 맞춰질 가능성이 높습니다. Tesla는 50% 인도 성장 목표를 고수할까요? Elon Musk가 Cybertruck에 대한 자세한 정보를 제공하고 보고된 Model 3 갱신을 확인할 예정입니까? 새로운 EV 공장은 어떻습니까? 테슬라 주가는 1월 6일 장중 101.81까지 떨어진 후 지난주 9% 상승한 133.42로 21일 이동 평균을 상회했다. 하지만 여전히 50일선, 특히 200일선 아래에 있습니다.
마이크로소프트의 수입은 화요일 밤에 발표될 예정입니다. 애널리스트들은 마이크로소프트의 수익이 최소한의 이익으로 약간 감소할 것으로 예상합니다. Microsoft의 결과는 소프트웨어 제조업체, PC 부문 및 다음과 같은 클라우드 컴퓨팅 경쟁업체의 핵심이 될 것입니다. Amazon.com (AMZN). 지난 주 기술 대기업 다우 존스는 직원의 4.5%인 1만 개의 일자리를 삭감할 것이라고 말했습니다. MSFT 주가는 지난주 0.4% 상승해 50일선에서 저항에 부딪혔다. 마이크로소프트는 200일 선 아래에 바닥 기반이 있다고 할 수 있습니다. 그러나 탈주에는 200일 선과 긴 하락 추세선이 포함됩니다.
보잉은 수요일 아침 실적을 발표했으며, 연이은 손실 이후 거의 이익이 예상되지 않았습니다. 투자자들은 향후 몇 년 동안 수익과 현금 흐름의 반등에 베팅하고 있습니다. 보잉 주가는 지난 주 3.4% 하락한 206.76을 기록했다. 대규모 이동 후 BA 재고를 다시 설정해야 합니다.
ServiceNow 수익은 수요일 밤에 설정됩니다. 애널리스트들은 2분기 연속 기하급수적 성장인 주당순이익이 38% 증가할 것으로 예상합니다. 경영진은 2023년 IT 지출에 대해 낙관적이었습니다. 이 보고서는 가치가 높은 비즈니스 소프트웨어 이름의 핵심이 될 것입니다. NOW 주식은 전주에 13% 상승한 후 6.5% 상승한 441.83을 기록했습니다. 주식은 금요일에 200일 선을 벗어났고, 4개월 최고치를 기록하고 긴 하락세를 이어갔습니다. 이것은 매우 초기 진입을 제공했지만 들어오는 이익으로 인해 매우 위험합니다.
Chevron의 실적 발표는 금요일 오전으로 예정되어 있습니다. 애널리스트들은 1년 전에 비해 호황을 누리고 있는 또 다른 분기의 EPS 성장을 예상하지만 2분기와 3분기보다는 낮아질 것으로 예상합니다. CVX 주가는 지난주 1.8% 상승한 180.81로 50일 선을 회복했다. Chevron은 평평한 바닥에 있지만 수요일 고점인 182.38을 넘어선다면 조기 진입이 가능할 것입니다. Chevron의 수입은 석유 및 가스 부문, 특히 다음과 같은 주요 석유 회사에 중요할 것입니다. 엑슨모빌 (솜).
마스터카드의 수입은 목요일 초에, 비자의 수입은 장 마감 이후에 나올 예정입니다. Mastercard EPS는 Visa가 11% 증가하면서 거의 10% 증가했습니다. 신용카드 대기업의 조사 결과와 피드백은 다른 결제 회사에 중요하고 소비자 지출 추세에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. Visa와 Mastercard 주식은 2022년 초로 거슬러 올라가는 주요 저항 수준을 중심으로 거래되는 장기 통합에 있습니다.
ASML 수입은 수요일 초에 마감되며 Lam Research와 Teradyne은 마감 후 마감됩니다. KLA는 목요일 늦게 보고합니다. ASML 수익은 11% 감소할 것으로 예상되지만 Lam Research의 수익은 15%, KLA의 수익은 27% 증가할 것입니다. 도전적인 2023년이 될 가능성이 있는 상황에서 지침이 핵심이 될 것입니다. 다음과 같은 칩 제조업체와 함께 이러한 수익 보고서를 함께 인텔 (INTC), 반도체 공간 및 최종 시장에 대한 통찰력을 제공합니다.
ASML 주식은 200일 라인에서 연장됩니다. LRCX 주식은 50일선과 200일선 위에서 거래되고 있습니다. KLAC 주식은 1년 된 주간 통합 차트에 작은 손잡이가 있습니다.
시장 랠리 분석
주식시장의 랠리는 침체기 때문이었고, 침체기를 맞았습니다. 주요 지수는 수요일에 급락했고 목요일에도 계속 하락했습니다. 그러나 목요일에 하락 마감했고 금요일에 강하게 반등했습니다.
나스닥은 금요일 50일 이동 평균을 결정적으로 되돌리며 주간 상승을 기록했습니다. 금요일의 조치는 나스닥의 또 다른 후속 조치였습니다.
S&P 500 지수는 50일선을 되찾고 200일선 위로 기어올랐습니다. Russell 2000은 200일 핸들에서 지지를 찾았고 곧 2022년 후반 고점을 테스트할 수 있습니다.
다우 지수는 하루 50선 아래로 떨어지고 그 수준 이하로 한 주를 마감하며 이번 주의 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
Dow를 제외하면 최근의 하락은 지금까지 정상적이고 건강해 보입니다.
일시 중지는 블루칩이 몇 개가 쓰러지는 동안 핸들을 형성할 수 있는 기회를 제공합니다. 조금 더 참는 것이 이와 관련하여 도움이 될 수 있습니다.
그러나 주요 지수에는 여러 주요 저항 수준이 있습니다. S&P 500은 지난주 고점과 12월 고점이 핵심 이정표였기 때문에 결정적으로 200일 선을 되찾아야 합니다.
어닝 시즌은 큰 시장 이익 또는 손실 또는 둘 다의 촉매제가 될 수 있습니다.
다음 주에는 12월 PCE 인플레이션과 함께 4분기 GDP의 첫 번째 수치가 나옵니다. 그것은 2월 1일에 있을 연준의 정책 회의를 위한 무대를 마련할 것입니다.
테슬라 vs. BYD: EV Giants가 왕관을 놓고 경쟁하지만 어느 것이 더 나은 구매입니까?
기술은 계속 되살아난다
주식시장의 랠리는 오랜 공백기를 깨고 기술적인 성장을 향해 가고 있는 것으로 보인다. 나스닥 종합 지수는 12월 28일에 최근 약세장 종가에 도달했습니다. 그러나 2023년 나스닥은 6.4% 상승했습니다. 칩 ETF SMH는 12%, IGV 프로그램 ETF는 5.5%, 투기 ARKK는 16.8% 상승했습니다.
기술 성장의 반등을 주도하는 것은 무엇입니까?
국고채 수익률이 하락하고 있어 고부가가치 성장주에 긍정적이다. 한편, 중국과 유럽이 개선되고 연준의 금리 인상이 정점에 가까워짐에 따라 완만한 경기 침체에 대한 희망이 있습니다. 이것은 주식이 성장하면 많은 나쁜 소식이 가격에 반영된다는 내기를 높입니다.
또 다른 위험한 게임인 러셀 2000은 2023년에 6.1% 상승하여 나스닥과 거의 비슷한 수준입니다.
S&P 500은 새해를 시작하며 2.5% 상승했습니다. 다우존스는 0.7% 상승했는데, 이는 금요일의 강력한 상승 덕분에 긍정적일 뿐입니다.
아직 사이트에는 기술 성장 이름이 많지 않습니다. LRCX 주식은 최고의 하이캡 칩 스타트업 중 하나입니다. 소프트웨어는 드물지만 NOW 재고가 사례를 만듭니다. 전자 상거래가 다시 돌아오고 있지만 MercadoLibre (밀리) 탈출하고 엣시 (ETSY) 준비. 중국 전자상거래와 인터넷 기업들도 선전하고 있다.
향후 2주 동안의 큰 수익 보고서는 기술적으로 무겁기 때문에 투자자들은 성장 반등에 다리가 있는지 확인할 것입니다.
한편, 지난주 많은 금융 기관이 어려움을 겪었고 방위 산업체, 식품 주식 및 방위 소비재가 흔들렸습니다.
그러나 금속과 광업주는 강세를 보인다. 항공사가 도피하고 투자자들도 호텔로 이동하고 있습니다. 소매는 혼합 가방입니다. 의학도 마찬가지입니다. 생명 공학은 흥미롭게 들리지만 건강 보험 회사는 약합니다.
IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.
지금 뭐하세요
시장 랠리는 지난 주 말 몇 가지 고품질 주식과 함께 약간의 회복력을 보여주었습니다. 여전히 현재 롤백을 재개하여 영구적인 피해를 입힐 수 있습니다. 어닝 시즌은 경쟁업체, 공급업체 및 고객의 움직임뿐만 아니라 특정 주식의 큰 움직임으로 이어질 수 있습니다.
따라서 시장, 특히 나스닥이 “위험” 신호를 보낼 수 있지만 투자자는 노출 추가에 주의해야 합니다. 한 가지 가능한 옵션은 개별 주식 위험을 피하기 위해 시장 또는 섹터 ETF를 이용하는 것입니다. 노출을 더한다면 빠르게 나갈 준비를 하세요. 준비가 되어 있지 않고 빨리 나갈 준비가 되어 있지 않다면 더 보수적으로 포지션에 진입해야 합니다.
그러나 다음 몇 주 동안 많은 구매 기회가 제공될 수 있습니다. 따라서 관심 목록을 준비하고 계속 참여하십시오.
읽다 큰 그림 시장 동향, 주식 및 주요 부문을 따라잡기 위해 매일.
Twitter에서 Ed Carson을 팔로우하십시오. @트위터 주식 시장 업데이트 등을 위해.
당신은 또한 좋아할 수 있습니다:
이 IBD 도구를 단순화하는 이유 탄교실 최고 주식을 위해
“음악 팬. 매우 겸손한 탐험가. 분석가. 여행 괴짜. 익스트림 TV 전문가. 게이머.”
