다우존스 지수 선물: 40년 만에 가장 큰 연준 금리 인상 요구로 주가 하락. 애플, 테슬라 텀블

밤새 다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 소폭 상승했습니다. 화요일 주요 지수가 50일 이동 평균을 위반하고 최근 상승한 모든 또는 거의 모든 것을 지우는 예상보다 뜨거운 인플레이션 보고서로 인해 주식 시장 랠리는 움푹 패였습니다.

엑스

그만큼 8월 소비자물가지수 예상보다 훨씬 나빴습니다. 소비자 물가는 낮은 휘발유 가격에도 불구하고 식품 가격과 임대료가 상승하면서 0.1% 하락에 대한 기대에 비해 0.1% 상승했습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.6% 상승해 예상치의 두 배에 달했다. 일반 인플레이션은 다시 다소 둔화되어 8.3%를 기록했지만 월스트리트는 8%를 예상했습니다. 근원 인플레이션은 6.3%로 예상보다 높아졌습니다.

이로 인해 월스트리트 기업은 연준이 9월 20~21일 열리는 연준 회의에서 금리를 1% 포인트 인상할 것이라고 예측했습니다. 이는 폴 볼커 당시 연준 의장이 인플레이션과 전면전을 벌였던 1980년대 초 이후 최대 규모다.

순수한 저장 (PSG), Tesla 경쟁자 새로운 (니오), 데본 에너지 (DVN), 울프스피드 (늑대) 그리고 에너지 엔페이즈 (엔프) 화요일에 비교적 건전한 사업.

메가캡 사과 (AAPL) 그리고 테슬라 (TSLA)는 최근 매수 신호를 보여주었지만 화요일에 다시 주요 수준 아래로 하락했습니다. 엔비디아 (NVDA)와 아버지 페이스북 메타 패드 (죽은)은 현 시장 선두주자에 대해 누구도 생각하지 못했던 2022년 최저치로 급락했다.

DVN 인벤토리가 실행 중입니다. IBD 리더보드. PSTG 주식이 실행 중입니다. 스윙 트레이더 그리고 화요일이었다 오늘 IBD 주식. Tesla와 Devon Energy의 주식은 결함 50. Devon 주식 및 ENPH는 파일로 제공됩니다. IBD 빅 캡 20.

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오늘 다우존스 선물 계약

다우존스 선물은 공정 가치 대비 0.3% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.25%, 나스닥 100 선물은 0.25% 올랐다.

10년물 국채수익률은 3.43%로 1bp 상승했다.

동부시간 오전 8시 30분에 노동부는 8월 생산자물가지수를 발표할 예정이다.

에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 회기에서 반드시 실제 유통으로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.

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주식 시장 상승

주식 시장 랠리는 2022년 최악의 손실을 입었습니다. 주요 지수는 뜨거운 인플레이션 보고서와 연준의 금리 인상 우려로 장 저점 부근에서 마감했습니다.

또 다른 요인? 로이터 통신은 미국이 대만에 대한 모든 침략을 막기 위해 중국에 대한 제재 조치를 검토하고 있다고 보도했습니다. 유럽연합(EU)도 같은 조치를 취해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 이는 중국과 서방 사이의 대규모 경제 디커플링의 위험을 증가시킬 것입니다.

화요일 다우존스 산업평균지수는 3.9% 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 4.3% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 5.2% 하락했다. 소자본 Russell 2000은 3.9%를 잃었습니다.

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Nvidia와 META 주가는 9% 이상 하락했으며 둘 다 2022년 저점을 줄였습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 87.31달러로 0.5% 하락했다.

10년물 국채수익률은 6bp 상승한 3.42%를 기록했다. 벤치마크 수익률은 이날 3.45%로 6월 14일 3.48%의 11년 최고치보다 약간 낮다. 단기 수익률은 훨씬 더 높아졌습니다.

ETF

사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십) 2.9% 하락한 반면 IBD Breakout Opportunities ETF 혁신 기업맞다) 2.35%를 잃었습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) 4.7% 하락했다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 약 6%. SMH의 가장 중요한 자산 중 하나는 NVDA 주식입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 3.7%를 포기합니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 5.9% 감소했습니다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 2.5% 하락하고 Financial Select SPDR ETF(XLF)은 3.75% 하락하고 있다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 3.3% 하락했다.

주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요) 6.8% 하락했고 ARK Genomics ETF(ARKG) 5.6%. TSLA 주식은 Ark Invest의 ETF 전반에 걸쳐 주요 소유권입니다.

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주식은 힘을 보여줍니다

PSTG 주가는 화요일에 3.8% 하락한 29.64를 기록했지만 21일선 위에서 마감했다. 파일에서 실행되는 퓨어스토리지 손잡이가 있는 컵 베이스 31.62 구매 포인트. 투자자들은 월요일 고점인 30.88 위를 약간 낮은 진입점으로 사용할 수 있습니다.

니오 주가는 0.9% 오른 21.95로 월요일 13.5% 오른 다음날 200일선에 닿았다. 중국 EV 스타트업의 주가는 지난 5개 세션 동안 28% 상승했으며 그 중 4개 세션은 대량 판매되었습니다. 분석가들은 Nio의 라인업에 점점 더 낙관적입니다. 니오는 9월 30일부터 올해 세 번째 전기차인 ET5 세단의 인도를 시작한다. Nio 주식은 바닥이 24.53입니다. 포인트 구매그러나 투자자들은 200일선을 넘는 결정적인 움직임을 조기 진입으로 사용할 수 있습니다.

DVN 주가는 3% 하락한 69.07로 월요일 핸들의 추세선을 돌파한 후 후퇴했습니다. 손잡이가 달린 머그의 구매 포인트는 75.37입니다. 투자자들은 이제 월요일 최고가인 71.57을 조기 진입으로 사용할 수 있습니다. 일시 중지가 길어지면 50일 이동 평균이 다소 따라잡을 수 있습니다.

Wolff의 주가는 개장 직후 111.26까지 하락한 후 화요일 113.98까지 2.5% 하락했습니다. Evercore ISI는 EV 공간에 전력을 공급하는 좋은 방법이라고 말하면서 뛰어난 성능으로 칩 제조업체를 시작했습니다. 투자자는 최신 조치를 123.35 구매 포인트로 대규모 통합의 표시로 간주할 수 있습니다. 월요일 고점을 상회하는 움직임은 조기 진입을 제공할 수 있지만 Wolfspeed의 주식은 일부 이동 평균보다 훨씬 높게 확장되었습니다.

ENPH 주가는 21일 연속 테스트 후 1.1% 하락한 305.50을 기록했습니다. 투자자들은 시장 상황이 위험을 증가시키기는 하지만 21일 연속으로 Enphase 주식을 살 수 있습니다. 더 긴 ENPH 주식 일시 중지는 빠르게 상승하는 50일 연속 상승세가 어느 정도 기반을 다질 수 있도록 합니다.

사과 주식

Apple 주가는 5.9% 하락하여 대량 거래량인 50일선과 200일선 아래로 다시 하락하여 이전 두 세션에서 얻은 이익을 줄였습니다. AAPL 주식은 월요일 핸들에서 하락세를 깨고 조기 진입을 제공했지만 현재로서는 테이블에서 벗어났습니다. 다우 존스 테크 타이탄 주식은 이 핸들에서 176.25포인트를 매수합니다.

애플 아이폰 14 선주문 작년 아이폰 13보다 더 힘들거나 더 강력하게 작동하는 것 같습니다. 실제 iPhone 14 판매는 금요일부터 시작됩니다.

테슬라 대 BYD: 어떤 EV 거대 기업이 구매하기에 가장 좋은가요?

테슬라 주식

Tesla 주가는 4% 하락한 292.13으로 200일 연속 상승에서 약간 반등했지만 21일 가격을 유지하고 50일 표시 위에서 편안하게 유지했습니다. 거래량은 적었지만 5일 랠리보다 높았습니다.

틀림없이 TSLA 주식은 314.74 구매 포인트로 훨씬 더 큰 통합 내에서 짧은 기반을 가지고 있습니다. 월요일 고점인 305.49를 넘어서면 조기 진입할 수 있습니다.

테슬라의 투자자 관계 책임자인 마틴 비에차(Martin Viecha)는 화요일 컨퍼런스에서 전기 자동차의 공급망 제약과 비용이 감소하고 있어 가격이 낮아질 것이라고 말했습니다. Visha는 Tesla가 궁극적으로 더 저렴한 EV 모델을 공개할 것이라고 말했지만 언제 그렇게 될지에 대해서는 자세히 말하지 않았습니다. Tesla는 최근 유럽에서 훨씬 저렴한 가격으로 낮은 범위의 Model Y를 출시했습니다.

시장 상승 분석

최근 부활한 주식 시장 반등은 화요일에 목격된 CPI 인플레이션에 의해 촉발되었습니다. 주요 지수와 Russell 2000은 모두 50일 이동 평균 아래로 떨어졌습니다. S&P 500이 거의 그렇게 하는 동안 다우 존스는 지난 주 저점을 낮췄습니다. 나스닥은 이전 4개 세션에서 대부분의 이익을 없앴습니다.

최근 며칠간 강한 상승세를 보인 주요주들도 화요일에 하락세를 보였습니다. 최근 며칠 동안 강력한 시장 확장 이후 패자는 승자를 이겼습니다.

Apple 주식은 화요일에 악의적인 행동을 보였습니다. Tesla도 약간의 거래량 증가 후 후퇴했지만 차트는 조금 더 좋아 보입니다.

퓨어스토리지와 니오는 여전히 괜찮아 보이지만 시장이 더 큰 압박을 받으면 흔들리게 될 가능성이 있습니다.

주식 시장은 부분적으로 인플레이션 보고서에 대한 기대로 인해 지난 며칠 동안 반등했습니다. 이것은 차례로 연준이 금리를 덜 공격적으로 인상하기 시작하도록 촉발할 것입니다.

그러나 뜨거운 인플레이션 보고서 이후, 노무라 증권은 연준 정책 입안자들이 9월 21일에 금리를 100bp 인상할 것이라고 예측했습니다. 화요일 늦게 Yardeni Research의 Ed Yardeni는 연준의 금리 인상이 75bp를 넘을 가능성이 있다고 말했습니다. .

시장은 다음 주 연준의 세 번째 연속 회의를 위해 최소 75 베이시스 포인트에서 완전히 가격을 책정하고 있습니다. 그러나 CPI 데이터 이전의 0% 확률에서 이제 100bp에서 38%의 확률이 있습니다. 시장은 또한 더 높은 연말 금리에 베팅하고 있습니다.

10년물 국채 수익률은 지난 몇 주 동안 공격적인 랠리를 계속했습니다. 우연이 아니라, 달러는 시장이 4일 상승하는 동안 하락한 후 반등했습니다.

더 공격적인 연준, 더 높은 국채 수익률, 달러 강세는 주식에 좋은 방법이 아닙니다. 이는 시장이 반대에 베팅했을 때 특히 그렇습니다.

이제 문제는 여기서 시장이 어디로 향하고 있느냐다. 주요 지수가 지난주 저점에서 후퇴하여 6월 저점으로 향할 것입니까? 연준이 금리 인상을 늦출 것이라는 실제 조짐을 월스트리트가 기다리고 있기 때문에 시장은 범위를 벗어날 가능성이 높습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 출시 시간