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Dow 선물: Cisco 및 Nvidia 가장자리 이익; 주요 경기 침체 신호의 강화

Nvidia와 Cisco 수익을 중심으로 S&P 500 선물 및 Nasdaq 선물과 함께 다우 선물은 밤새 소폭 상승했습니다.




엑스



약세 속에 증시 랠리 하락 타겟팅 (TGT) 이득 및 지침, 뿐만 아니라 미크론 기술 () 메모리 칩 생산을 위한 절단 계획. 채권시장은 10년 만기 국채 수익률이 계속해서 하락하는 반면 단기 금리는 높은 수준을 유지하고 있어 경기 침체 위험이 더 커졌습니다.

자이언트 EV 테슬라 (TSLA) 하락하며 최근 대형주 중 가장 부진한 실적을 보이고 있다.

수입

엔비디아 (NVDA), 리튬 거인 소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레 (평방 미터) 그리고 시스코 시스템 (씨스코) 수요일 밤 수익 헤드라인.

NVDA 주식은 어닝 및 엇갈린 가이던스 이후 밤새 거래에서 소폭 상승했습니다.

연장 조치로 CSCO 주식 4% 상승 Cisco, 회계 1분기 시청률 1위 달성 및 수익 안내. Cisco 주식은 수요일에 1.1% 하락했으며 50일 라인과 200일 라인 사이에서 거래되고 있습니다. IBD 주식 리더보드 아리스타 네트웍스 (회로망) Cisco의 수입으로 소폭 상승했습니다.

SQM 수익은 여전히 ​​오늘밤 만기입니다. SQM 주식은 수요일에 2.6% 하락했으며 이번 주에는 리튬 가격에 대한 우려로 10% 이상 하락했습니다. 칠레의 리튬 및 비료 대기업은 이 지역에 위치하고 있습니다. 컵 베이스 115.82로 포인트 구매. 핸들에서 작업할 수 있습니다.

중국 전자상거래 대기업 알리바바 (바바) 및 미국 백화점 체인점 메시 () 그리고 콜묵 (KSS) 이른 목요일. BABA 주식은 수요일에 완만하게 하락했지만 화요일에 11% 급등했습니다. Macy’s와 KSS의 주가는 Target의 휴일 경고로 수요일 하락했습니다.

오늘의 다우존스 선물

다우 선물은 적정 가치 대비 0.2% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.2% 상승했습니다. 나스닥 100 선물은 0.3% 상승했습니다. CSCO 주식은 Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq의 구성 요소이지만 Nvidia는 S&P 500 및 Nasdaq에 더 많은 비중을 두고 있습니다.

여러 언론 매체에 따르면 공화당이 하원의 통제권을 되찾았습니다. 그러나 그것은 선거일 전에 예상했던 것보다 훨씬 적은 근소한 다수가 될 것입니다.

밤새 작업하는 것을 잊지 마십시오. 다우존스 선물 계약 그리고 다음 정규 세션에서 반드시 실제 거래로 해석되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.


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주식 시장 상승

목요일 주식 시장 랠리는 중소기업과 기술 기업이 하락을 주도하면서 힘을 잃었습니다.

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수요일 다우 존스 산업 평균 지수는 0.1% 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500은 0.8% 하락했습니다. 나스닥 종합 지수는 1.5% 하락했습니다. Small Capital Russell 2000은 1.8% 하락했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 85.59달러로 1.5% 하락했습니다. 천연가스 선물은 2.8% 올랐다.

경기 침체 위험으로 인해 재무부 수익률 곡선이 깜박입니다.

10년 만기 국채 수익률은 11bp 하락한 3.69%로 10월 초 이후 최저치를 기록했으며 불과 일주일 전의 4.15%보다 하락했습니다. 벤치마크 국채 수익률은 현재 연방기금 금리 범위인 3.75%-4%보다 낮으며, 연준은 다음 달 금리를 50bp 인상해 4.25%-4.5%로 인상할 것으로 예상됩니다.

연준의 정책과 밀접한 관련이 있는 2년물 국채 수익률은 4.36%, 3개월물은 4.23%를 기록했습니다. 3개월물과 10년물 국채 사이의 수익률 곡선의 급격한 역전은 2019년 말 이후 가장 높습니다. 이는 경기 침체 위험이 증가하거나 2023년에 기껏해야 경제 성장이 거의 없음을 나타냅니다.

제롬 파월 연준 의장과 그의 동료들은 인플레이션을 통제하기 위해 경기 침체가 필요할 수 있다고 지적했지만, 다른 정책입안자들은 연착륙 가능성이 높다고 보고 있습니다.

지속적으로 역전된 수익률 곡선은 여전히 ​​강력한 노동 시장과 강력한 10월 소매 판매 보고서 가운데 ​​나타납니다.

교환 거래 자금

사이의 최고의 뮤추얼 펀드이노베이터 IBD 50 ETF(오십(1.7% 하락, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)맞다) 1% 조금 넘는 손실을 입었습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV) 2.1% 손실, 많은 클라우드 소프트웨어 이름이 잘못된 세션을 가짐. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 엔비디아 주식과 주요 마이크론 부품으로 3.6% 하락했습니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME(미국의 글로벌 인프라 개발 기금(ETF) 및 2% 이상 감소)요람) 0.5% 하락했다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 2.4%의 양보. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 1.4% 감소했습니다. 에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(2% 하락 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.5% 하락했다. SPDR 의료 분야 선택 기금(XLV) 손익분기점에 조금 못 미치게 마감했습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(5.15% 하락 및 ARK Genomics ETF)아크그) 3.7%. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF를 통해 주요 지분으로 남아 있습니다.


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엔비디아 수입

Nvidia의 실적은 3분기 전망을 놓쳤습니다.하지만 수익은 예상보다 적었습니다. 데이터 센터 칩에 대한 수요는 여전히 견조했습니다. 게임 수익은 감소했지만 우려했던 만큼은 아닙니다. 이 거대 칩은 4분기 매출이 소폭 감소했습니다.

Nvidia 주식은 밤새 활성 거래에서 거의 2% 상승했습니다. 수요일에 주가는 4.5% 하락한 159.10을 기록했습니다. 그러나 NVDA 주가는 10월 13일 약세장 최저점인 108.13에 도달한 이후 앞으로 더 나은 사업을 기대하며 급등했습니다. 칩 거인은 50일 선 위로 이동했지만 여전히 200일 선 아래에 있습니다.

엔비디아 주식은 매수 포인트가 보이지 않습니다. 이상적으로는 주가가 200일선 위로 상승하여 새로운 베이스를 형성할 것입니다.

테슬라 주식

Tesla 주식은 수요일에 3.9% 하락한 186.92를 기록했습니다. TSLA 주식은 11월 9일에 설정한 2년 최저치인 177.12를 상회하는 동안 10일 이동 평균에서 저항에 부딪치고 있습니다. 전기차 거인은 9월 21일 이후 21일 선 위에서 마감되지 않았습니다.

그러나 다른 메가 캡은 어려움을 겪었습니다. 사과 (AAPL), 마이크로소프트 (MSFT) 및 Google의 모회사 알파벳 (구글) 50일 이동 평균 이상 메타 플랫폼 (메타) 21일 선 위.

한편, 다른 EV 주식은 Tesla만큼 나쁘거나 나빠 보입니다. CEO Elon Musk의 Twitter 통치는 다양한 방식으로 TSLA 주식에 영향을 미칠 수 있습니다.

머스크는 수요일 자신의 재산 중 약 500억 달러에 해당하는 2018년 테슬라 주식 옵션과 관련된 소송에서 증언했습니다. 그는 자신이 영구적으로 트위터 수장으로 남지 않을 것이라고 암시했습니다.


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시장 랠리 분석

주식시장의 상승은 일시정지 또는 하락에 따른 것이라고 할 수 있는데, 수요일에 일어난 일입니다.

다우 지수는 8월 단기 고점 아래에서 일시 정지한 후 200일 선 위에서 편안하게 버텼습니다. S&P 500은 200일 선에서 그리 멀지 않은 약간의 하락과 함께 상당히 정상으로 보입니다.

나스닥은 여전히 ​​50일 선 위에 분명히 있지만 단기적으로는 10월 고점 아래로 돌아왔습니다. Russell 2000은 200일 선 아래로 떨어져 월요일 저점을 낮췄습니다.

한편, 지난 몇 세션 동안 매수 신호를 번쩍이던 몇몇 주식은 수요일에 하락세로 돌아섰습니다. 방어적인 이름이 반등하고 방어적인 성장 주식이 버티는 동안 성장 성과는 크게 흔들렸지만 많은 소매업체가 Target의 수익에 비틀거렸습니다.

가까운 장래에 시장이 상승하면 수요일의 행동은 곧 잊혀질 것입니다. 그러나 나스닥이 50일 이하로 무너지고 블루칩이 더 많은 압력을 받게 된다면 걱정스러울 것입니다.

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시장이 연준 정책에 올바르게 초점을 맞추고 있지만 다른 우려 사항도 있습니다. 그러나 올해 연준의 금리 인상 누적 효과가 경제에 악영향을 미치고 있습니다. 금리 인상이 최종적으로 끝난 후에도 그 효과는 몇 개월 동안 지속될 것입니다.

반전된 수익률 곡선은 상승하는 경기 침체 위험을 반영합니다.

지금까지 높은 인플레이션과 약한 수요가 결합되어 피해를 보고 있습니다. 경쟁에도 불구하고 목표 실적이 이를 보여주었습니다. 월마트 (wmt) 결과 및 강력한 지침. 인플레이션은 내년에 서서히 줄어들 수 있지만 이것이 기업 실적과 주가에 대한 전망이 밝다는 것을 의미하지는 않습니다.


IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.


지금 뭐하세요

수요일의 조치는 투자자들이 급격히 증가하는 익스포저에 대해 신중해야 하는 이유를 제공합니다. 수요일에 그랬던 것처럼 시장이 하락하면 언젠가 많은 새로운 포지션을 매수하는 것은 역효과를 낼 수 있습니다. 시장이 상승하고 귀하의 포지션이 발전하고 있다고 가정하고 점진적으로 노출을 추가하는 것이 가장 좋습니다.

주식 시장 랠리는 여전히 양호하지만 큰 변동성, 업종 순환, 어닝 서프라이즈에 노출되어 있습니다. 어떤 주식과 섹터가 주도할지 아직 명확하지 않습니다. 따라서 특정 부문이나 주제에 너무 집중하지 마십시오.

그러나 감시 목록을 정기적으로 업데이트하고 넓은 그물을 던지기를 원할 것입니다.

초기 진입은 여전히 ​​중요합니다. 전통적인 매수 포인트, 특히 50일 선을 크게 상회하는 경우에는 그다지 효과가 없었습니다.

투자자는 주식에서 빠른 이익을 얻었을 때 여전히 부분 이익을 원할 수 있습니다. 이를 통해 남은 지분을 더 오래 보유할 수 있다는 자신감을 가질 수 있으며 포트폴리오를 재고로부터 보호할 수 있습니다.

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Beom Soojin

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