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  연준은 금리를 안정적으로 유지하고 있다

  연준은 수요일 이틀간의 정책 회의를 마치고 금리를 5.25%~5.50% 범위에서 안정적으로 유지했습니다. 중앙은행은 금리를 22년 만에 최고 수준으로 인상한 이후 7월부터 이 범위를 유지해 왔다.

  제롬 파월 연준의장은 동부시간 기준 오후 2시 30분에 기자회견을 가질 예정이다.

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  연준의 발표를 앞두고 주식은 녹색으로 변했습니다.

  연준이 최신 정책 움직임을 발표하기 약 15분 전에 주식은 상승세를 보이고 있습니다.

  S&P 500(^GSPC)은 0.4% 상승했고 다우존스 산업평균(^DJI)은 0.2% 상승했습니다. 한편, 기술주 중심의 나스닥(^IXIC)은 거의 0.7% 상승했습니다. 10년만기 국채수익률이 4.81%로 떨어지면서 수익률은 하락세를 보였다.

  Bespoke Investment Group이 최근 연구 노트에서 언급한 바와 같이, 오늘 Fed 거래일의 대부분의 시장 행동은 일반적으로 Jerome Powell Fed 의장이 2시 30분에 기자 회견을 시작한 이후에 발생합니다.

  

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  수요일 오후의 추세 지표

  AMD 주식(AMD)은 수익과 주당 순이익 모두에 대한 월스트리트 기대치를 뛰어넘는 분기별 결과를 보고한 후 Yahoo Finance의 동향 페이지를 주도했습니다. 회사가 연간 매출을 20억 달러 이상으로 예상함에 따라 주가는 8% 이상 상승했습니다.

  페이콤(PAYC)의 주가는 회사가 스트리트가 기대했던 것보다 적은 매출을 올린 후 수요일에 30% 이상 하락했습니다. Paycom은 현재 4분기 매출이 기대치인 4억 5,200만 달러보다 낮은 4억 2천만~4억 2,500만 달러에 이를 것으로 보고 있습니다.

  Estee Lauder(EL) 주식은 회사가 스트리트 예상치보다 훨씬 낮은 수익 및 판매 지침을 발표한 후 압박을 받았습니다. 회사는 다음 분기 주당 순이익이 스트리트 컨센서스인 1.21달러보다 낮은 48센트에서 58센트가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주가는 16% 이상 하락해 6년 만에 최저 수준에 이르렀다.

  위워크(WE) 주가는 공유오피스 공급업체가 파산 신청을 준비하고 있다는 보도로 인해 거의 50% 하락했다.

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  5% 수익률이 랠리를 끝내는 선이 될 수 있을까요?

  미국 재무부의 분기별 환급 발표는 수요일 월스트리트의 기대와 대체로 일치했습니다. 다음 주 재무부는 시장 기대치인 1,140억 달러보다 약간 낮은 1,120억 달러의 부채를 경매에 부칠 예정입니다.

  이번 발표는 예상보다 높은 채권 발행이 충분한 수요를 충족하지 못해 국채 수익률이 계속 상승세를 이어갈 것이라고 우려하는 투자자들에게는 반가운 신호였습니다. 그러나 수요일 발표로 인해 10년물 수익률(^TNX)이 약 4.8%에 거래되면서 수익률이 낮아졌습니다.

  RSM US LLP 이사 겸 수석 경제학자 Joseph Brusuelas X에 작성됨 시장은 “장기 금리를 인상하지 않고” 새로운 채권 공급을 흡수할 수 있습니다.

  Charles Schwab의 수석 채권 전략가인 Cathy Jones는 다음과 같이 동의했습니다. X에도 쓰세요“5%가 수요가 충분한 수준일 가능성이 있다는 징후가 보입니다.”

  주식 투자자들에게는 9월 말 연준의 마지막 회의 이후 수익률 상승이 주식에 부담을 주었기 때문에 채권 시장의 회복이 중요할 수 있습니다.

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  민간부문 임금 인상률 2년 만에 최저 수준

  미국 노동 시장은 팬데믹 시대의 임금 인상이 증발하고 있다는 징후가 커지면서 노동 시장이 타이트해지는 조짐을 계속 보이고 있습니다.

  ADP 특별 급여 데이터 수요일 발표된 보고서에 따르면 10월 임금 상승률은 2년 만에 최저 수준으로 둔화되었습니다. 한편, 직업을 바꾸는 사람들은 점점 더 적은 보상을 받습니다.

  10월 직업 변경자의 임금 증가율은 8.4%로 떨어졌는데, 이는 2021년 7월 이후 가장 작은 연간 증가율입니다. ADP 고용 보고서에 따르면 10월 급여에 추가된 민간 일자리는 113,000개로 월스트리트 추정치인 150,000개보다 낮았습니다.

  ADP의 수석 이코노미스트인 닐라 리차드슨은 “이번 달 고용을 지배하는 산업은 하나도 없었고, 팬데믹 이후 대규모 임금 인상도 우리를 지나친 것 같다”고 말했다. “전반적으로 10월 수치는 포괄적인 고용 상황을 보여줍니다. 비록 노동 시장이 둔화되었지만 여전히 강력한 소비자 지출을 뒷받침하기에 충분합니다.”

  

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  ‘그레이트 세븐’ 주식시장 리더들은 10월에 결별했다

  2023년 주식 시장 랠리를 이끈 ‘그레이트 7’ 기술 대기업들은 수익, 업계 내러티브, 투자자 피로가 이 리더 그룹에 영향을 미치면서 10월 그들의 운명이 엇갈리는 것을 보았습니다.

  인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 수석 전략가 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 화요일 야후 파이낸스 라이브(Yahoo Finance Live)에 “현 시점에서는 이들을 7개 주식으로 볼 수 없다”고 말했다.

  지난 달 아마존(AMZN)과 마이크로소프트(MSFT)는 그룹 내에서 유일하게 1% 이상의 상승률을 기록했으며, 시애틀 지역 거대 기업들은 각각 4.7%와 7.1% 상승했습니다. 두 회사는 분기별 결과를 발표했는데, 이는 클라우드 부문의 성장이 투자자의 기대보다 높은 것으로 나타났습니다.

  한편, 경쟁사인 알파벳(GOOG, GOOGL)은 클라우드 사업의 부진한 결과로 주가가 5% 이상 하락했고, 엔비디아(NVDA)는 바이든 행정부가 AI 칩의 중국 수출을 제한할 수 있다는 보도로 인해 6% 이상 하락했습니다.

  테슬라(TSLA) 주가는 전기차 도입률에 대한 대중의 우려 속에 최근 실적이 예상보다 부진한 실적을 보인 후 약 20% 하락했다.

  메타 플랫폼(META)은 4분기에 예상보다 낮은 지침을 발표했지만 주가는 0.4% 상승하여 사실상 보합세로 마감했습니다. 애플(AAPL) 주가도 마찬가지로 부진한 한 달을 보냈으며, 9월에 8% 이상 하락한 후 0.3% 하락했습니다. 아이폰 제조사는 목요일에 결과를 발표할 예정이다.

  여기에서 자세한 내용을 읽어보세요.

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  제조업 활동이 예상보다 많이 감소했다

  강력한 9월 제조 보고서는 단지 레이더의 신호일 수도 있습니다.

  9월 ISM 제조업 지수는 49로 상승한 뒤 10월 ISM 제조업 지수는 46.7로 하락해 제조업 위축 징후를 나타냈다. 블룸버그가 조사한 이코노미스트들은 49를 예상했다.

  보도자료에 인용된 많은 설문 조사 응답자들은 해당 업계의 침체 조짐을 언급했습니다.

  한 화학업계 관계자는 “경기가 완전히 둔화되고 있다”며 “2024년 1분기에 대한 낙관론이 낮아졌다”고 말했다.

  한편, 신규주문지수는 45.5로 9월의 49.2보다 낮은 하락세를 유지했습니다. 고용지수 역시 전월 51.2에서 수요일 46.8로 하락했다.

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  주식은 더 높게 열렸습니다

  투자자들이 수요일 오후로 예상되는 연준의 통화 정책 결정을 앞두고 월스트리트 기대에 부응하는 채권 발행 발표를 소화함에 따라 주식은 개장 당시 녹색을 기록했습니다.

  S&P 500(^GSPC)은 약 0.1% 상승했고, 다우존스 산업평균지수(^DJI)는 플랫 라인 바로 위로 상승했으며 나스닥 종합지수(^IXIC)는 약 0.3% 상승했습니다.

  미국 재무부의 분기별 회복 업데이트에서 재무부가 다음 주에 1,120억 달러 상당의 채권을 판매할 것이라고 발표한 이후 국채 수익률은 하락했습니다. 이는 대략 월스트리트 기대치에 부합하는 것입니다.

• 케이

  연준 정책 결정 앞두고 주식 선물 하락

  투자자들이 연준의 금리 결정을 기다리고 실적 보고서가 속속 들어오면서 주요 미국 주식 지수는 수요일 시장 개장을 앞두고 하락세를 보였습니다.

  다우존스산업평균지수(^DJI) 선물은 ​​0.33%, 즉 109포인트 하락했고, S&P 500 선물(^GSPC)은 0.39% 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100(^NDX) 선물은 ​​0.44% 하락했습니다.

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