다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 일요일 저녁에 개장하며 실적 시즌이 아직 한창입니다. 그러나 투자자들의 초점은 중추적인 연준 회의와 10월 고용 보고서에도 쏠릴 것입니다.
엑스
주식 시장 랠리는 불안정한 한 주를 보냈지만 결국 대량 매도 속에서 회복력과 힘을 보여주었습니다. 마이크로소프트 (MSFT), 메타 패드 (죽은), 아마존닷컴 (AMZN) 그리고 구글의 아버지 알파벳 (구글). Dow Jones, Russell 2000, 그리고 결국 S&P 500은 50일 연속 기록을 청산했습니다. 나스닥은 그렇지 않았지만 강한 주간 상승세를 기록하기 위해 반등했습니다. 사과 (AAPL) 분기별 실적입니다.
어닝 시즌은 여전히 주요 기업 보고서로 가득 차 있습니다. 아리스타네트웍스 (회로망), 앨버말 (장백의), CF .산업 (CF), 셰니에르 에너지 (액화천연가스) 그리고 퀀타 서비스 (PWR다음주 보고서입니다. ANET, Albemarle, CF, Cheniere 및 Quanta Services 주식은 모두 잠재적인 구매 포인트에 가깝습니다.
다음은 보너스 주식입니다. 반도체에 (나에게), 종종 Onsemi로 알려져 있으며 월요일에 개장합니다. ON 주식은 추세선 진입에 가깝습니다. 그러나 이 전기 칩 제조업체는 지난 몇 달 동안 주식에서 많은 활동을 보였습니다.
LNG 주식 실행 IBD 리더보드, ALB와 CF Industries는 시계 순위표에 있습니다. Arista Networks 및 CF 재고 50 IBD 목록.
이 기사에 포함된 비디오는 Arista Networks, Albemarle 및 LNG 주식을 분석하여 시장에서 중요한 한 주를 강조합니다.
연준 회의
연준은 정책 입안자들이 다시 금리를 인상할 준비를 하는 11월 1일과 2일에 회의를 갖습니다. 일부 상대적으로 온화한 인플레이션 데이터와 다양한 중앙 은행 움직임 및 전 세계 신호는 연준이 곧 더 작은 금리 인상으로 전환할 것이라는 희망을 부추겼습니다.
시장은 여전히 연준이 4회 연속으로 금리를 75bp 인상할 것으로 강하게 기대하고 있지만, 지금은 단 0.5포인트만 움직일 가능성은 거의 없습니다. 그러나 12월 회의에서 베팅은 0.5포인트 금리 인상으로 바뀌었습니다.
따라서 투자자들은 수요일 오후 2시(동부 표준시) 연준의 정책 성명, 특히 제롬 파월 연준 의장의 오후 2시 30분 기자 회견에서 연준의 중추적인 힌트에 주의를 기울일 것입니다.
그러나 두 개의 고용 보고서를 포함하여 연말 연준 회의를 앞두고 연준을 움직일 경제 데이터가 여전히 많이 있습니다. 10월 일자리 보고서는 9월 JOLTS 조사 후 3일 후인 다음 주 금요일에 마감됩니다. 노동 시장 완화의 조짐은 연준의 중추적인 희망을 부양할 수 있습니다. 그러나 강한 고용과 낮은 실업률은 더 큰 가격 인상과 더 높은 끝점을 가리킬 수 있습니다.
오늘 다우존스 선물 계약
다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 100 선물과 함께 일요일 오후 6시(동부 표준시)에 개장합니다.
에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 회기에서 반드시 실제 유통으로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
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주식 시장 상승
주식 시장 랠리는 한 주 동안 수익과 관련하여 약간의 변동성과 다이버전스를 보았지만 결국 모든 주요 지수가 강하게 상승했습니다.
다우존스 산업평균지수는 5.7% 상승했다. 주식 시장 거래4주 연속 주간 상승세다. S&P 500은 거의 4% 상승했습니다. 나스닥 종합지수는 금요일의 2.9% 상승을 포함하여 2.2% 상승했습니다. 소형 Russell 2000의 가격은 6% 이상 상승했습니다.
Apple 주가는 지난주 금요일 7.6% 상승을 포함하여 지난주 5.75% 상승했습니다. Dow Jones, S&P 500 및 Nasdaq 타이탄 주식은 50일선을 넘어 200일 미만에 마감했습니다. 그러나 AAPL 주식은 베이스의 오른쪽에서 더 많은 진전이 필요합니다. 마이크로소프트 주식은 수요일에 7.7% 하락했고 주간은 2.6% 하락했다. 구글 주가는 지난주 4.8% 하락했고 메타는 23% 하락했다. 아마존 주가는 금요일 손실을 만회했음에도 불구하고 13% 하락했다.
10년물 국채 수익률은 금요일에 20bp 하락한 4.01로 12주 연속 연승 행진을 마감했습니다. 10년물 국채 수익률은 목요일 저점인 3.91%에서 반등하여 21일선에 근접했습니다.
한편 국고 3개월물 금리는 4.09%로 10년물 금리보다 높다. 이것은 몇 주 전에 시작된 2년/10년 간의 쿠데타보다 더 강력한 경기 침체 신호입니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 3.4% 상승한 87.90달러를 기록했다.
ETF
사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십)는 지난주에 3% 상승했으며 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(맞다) 4.8% 증가했습니다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV)은 MSFT 주식이 상당한 보유량을 가지고 있음에도 불구하고 4% 증가했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH)는 3.45% 상승했으며 모두 금요일에 나옵니다.
SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME) 지난주에 0.7% 상승했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 5.5% 뛰었다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 5.6% 상승했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 7.1% 상승했다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 2.7% 증가했습니다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 5% 상승해 200일 연속 회복세를 보였다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요) 지난주 8.4% 급등했고 ARK Genomics ETF(ARKG) 금고 10%.
구매 지점 근처의 주식
ANET 주가는 9.9% 상승한 121.47로 8개월 만에 최대 주간 거래량을 기록하며 50일 및 200일 이동 평균을 상회했습니다. Arista Networks가 Meta Platforms의 역지출의 상당한 수혜자로 여겨지기 때문에 이 모든 주간 이익은 주로 목요일에 나타났습니다. ANET 주식은 짧은 추세선을 정리하여 조기 진입을 제공했습니다. 목요일 고점인 126.53 위로 이동하면 긴 추세선에서 또 다른 진입점이 될 수 있습니다. 그러나 수입은 월요일 밤에 테이블에 있습니다.
ALB 주가는 지난주 3.8% 상승한 280.16으로 50일 연속 상승세를 회복했다. 가격 조치는 지난 2주 동안 고무적이었지만 거래량은 적었습니다. Albemarle 주식에는 308.34가 포함되어 있습니다. 구매 포인트. 10월 26일 고점인 287.07을 넘는 강력한 움직임은 리튬 거인에게 진입을 제공할 수 있습니다. Albemarle 수입은 수요일 밤에 마감됩니다. 문제의 복잡성: 레벤트 (LTHM) 화요일 밤 보고서. LTHM 주식도 비슷한 계획을 가지고 있습니다.
LNG 주식은 지난 주에 0.75% 하락한 174.48을 기록했지만 21일 및 10주 연속 상승에서 반등했습니다. Cheniere Energy의 재고가 부족합니다. 손잡이가 있는 컵 베이스 178.69 구매 포인트. Cheniere의 수입은 목요일에 마감됩니다.
CF 주가는 지난주 1.6% 하락한 105.68로 금요일에 50일선과 단기선 위로 결정적인 상승을 시도한 후 소폭 하락했습니다. 그러나 10일, 21일, 50일 연속 연속 기록을 유지했으며 서로 밀접하게 쌓여 있습니다. 금요일 고점인 110.59를 깨면 119.70 공식 구매 포인트로 조기 진입할 수 있습니다. CF 수익은 수요일에 마감됩니다. 동료 비료를 재생 중성 미자 (NT) 그리고 바질 칼륨 (컨테이너) 수요일 보고하지만, 이 주식들은 건강해 보이지 않습니다.
Quanta Services의 주가는 지난주 5.8% 상승한 141.18로 50일 연속 상승세를 회복했습니다. 지난주 주가는 8.1% 올랐다. PWR 주식은 짧은 추세선으로 정렬된 일일 차트에서 핸들을 형성할 수 있습니다. 현재 Quanta의 주식에는 파일이 있습니다. 컵 베이스 공식 구매 포인트 149.43으로 MarketSmith 분석. 유틸리티 산업에 인프라 서비스를 제공하는 Quanta Services가 목요일 보고합니다.
반도체의 “보너스 점유율”은 지난 주에 2.7% 증가한 67.48로 50일 이동 평균을 다시 넘어섰습니다. 8월말 고점에서 하향추세선과 멀지 않다. Onsemi 주식은 동료 EV 칩 동료의 플레이를 감안할 때 약간의 탄력성을 보여주었습니다. 울프스피드 (늑대) 지난 주 지침에 따라 충돌했습니다.
따라서 On Semiconductor 실적은 월요일 일찍 볼 가치가 있습니다. 그러나 ON 주식은 일간 및 주간 움직임이 너무 커서 온앤오프 주식이라고 해야 합니다.
시장 상승 분석
주식 시장 랠리는 거대 기술 회사의 막대한 손실에 직면하여 회복력을 보여주었습니다. S&P 500은 50일 이동 평균에서 저항에 부딪힌 후 금요일에 결정적으로 상승했습니다. Russell 2000은 200일 선을 향해 움직이고 있고 Dow Jones는 6세션 4주 연속 연속 승리로 금요일에 이미 그 수준을 넘어섰습니다.
나스닥은 뒤쳐져 있지만 금요일에 21일선 위로 다시 이동했고 주중에 강하게 상승했습니다.
지난 주는 고무적이었지만 이것이 약세장 랠리인지 아니면 다른 것인지는 아직 알 수 없습니다.
나스닥은 이제 50일선을 넘어 200일선 이상으로 움직일 수 있습니까?
실적이 헤드라인을 장식했지만, 지난 주 국채 수익률 하락과 달러 약세는 주식의 주요 역풍이었습니다. 이는 연준의 핵심적인 희망을 반영합니다.
다음 수요일 연준의 금리 인상과 금요일의 10월 고용 보고서는 시장 랠리의 핵심이 될 것입니다.
한편, 소폭 반전의 경우 주요 지수가 상승하는 동안 우량주는 별이 없는 것처럼 보였습니다.
AlphaTrends의 Brian Shannon이 IBD Live Friday에서 말했듯이, 그는 매수 기회에 관해서 “너무 마른 체형”입니다.
에너지 이름은 여전히 호황을 누리고 있으며 LNG 주식은 구매 지점에 가깝습니다. 의료 분야의 방어적 성장에 대한 일부 이름도 마찬가지입니다. 할인, 자동차 부품 소매업체, 보험 회사 및 일부 레스토랑이 하이라이트이며 이러한 방어적인 플레이가 많습니다. 그러나 그 이름들 중 많은 수가 그들 중 엘리 릴리 (라이) 그리고 오라일리 모터스 (오를리), 이미 확장되었습니다.
전통적인 고성장 이름은 특히 좋지 않습니다. 그 분야에서 몇 가지 주목할만한 좌절이나 매각이 있었습니다. Microsoft Azure 및 Amazon Web Services의 클라우드 컴퓨팅 약점은 클라우드 소프트웨어 주식에 대한 비판으로 이어졌습니다. 하지만 Meta에 지출했다고 자랑하는 것은 ANET 주식에 도움이 되고, 순수한 저장 (PSG) 및 아마도 일부 칩 제조업체는 엔비디아 (NVDA). 인텔사 (INTC)는 나쁜 결과와 가이던스에 뛰어들어 나쁜 소식이 INTC와 칩 주식 전반에 나쁜 소식임을 시사합니다. 그러나 그들은 일반적으로 구타를 당합니다.
지금 뭐하세요
주식 시장 랠리는 지난 주에 큰 역풍을 겪었고 결국 잘 처리했습니다. 그러나 이번 주 연준 회의는 안정적인 수익 흐름과 함께 큰 의미가 있습니다.
투자자들은 노출을 추가할 수 있지만 최소한 연준 회의를 기다리는 것을 선택할 수 있습니다. ALB, Arista Networks, CF Industries 및 기타 여러 회사의 주식의 경우 투자자는 실적 결과를 기다릴 가능성이 있습니다. 현재 실행 가능한 주식의 수가 아직 제한되어 있기 때문에 새로운 거래를 추가하는 데 신중해야 합니다. 주요 지수 및 개별 종목의 일간 및 주간 변동성이 일정하여 난이도가 높아집니다.
그러나 주식 시장 랠리는 잘 진행되고 있습니다. 투자자가 참여해야 합니다. 다양한 고품질 주식을 보유하고 있는지 확인하여 자신의 감시 목록을 작성하십시오.
읽다 큰 그림 시장, 주식 및 주요 부문의 추세를 따라잡기 위해 매일.
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