제롬 파웰 연준 의장이 3월 연준의 금리 인하 가능성은 낮다고 밝혔기 때문에 시장 매도세 이후 다우존스 선물은 S&P 500 선물, 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했습니다.

엑스

주식 시장 랠리는 수요일부터 시작되었으며, 기술 기업들은 실적 이후 크게 하락했습니다. 마이크로소프트 (MSFT), Google 모회사 알파벳 (Google) 그리고 고급 마이크로 디바이스 (AMD). 그러나 파월 연준 의장의 발언 이후 급격한 손실폭이 확대됐다.

주요 지수는 여전히 건전해 보이지만, 투자자들은 단기적으로 신규 매수에 주의하고 일부 수익을 취하는 것을 고려해야 합니다.

이익

퀄컴 (QCom), 다음 추적기 (NXT), NXT의 전 모회사 덮는 천 (덮는 천) 그리고 기술 정렬 (알긴) 수요일 밤에 보고되었습니다. QCOM 주가는 강한 실적과 일관된 지침으로 밤새 하락했습니다. Nexttracker 주가가 크게 상승하여 매수 기회를 나타냈습니다. ALGN 주가가 200일선을 넘어섰습니다. FLEX 주가는 소폭 상승했습니다.

로얄캐리비안 (발 차기) 개봉 전 보고합니다. RCL 주식은 새로운 기반을 갖고 있으며 주요 지원을 찾고 있습니다.

Amazon.com (Amzn), 사과 (낙타) 그리고 메타 플랫폼 (죽은) 목요일 밤이 다가옵니다. 수요일 매그니피센트 세븐 주식 3주 모두 소폭 하락했습니다.

메타가 달리고 있다 IBD 리더보드. MSFT 주식은 IBD 장기 리더에 있습니다. Meta Stock, Google, Microsoft 및 Novo Nordisk가 모두 참여합니다. 바레인 디나르 50. 구글 주식이 존재합니다 IBD 빅캡 20.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 공정 가치보다 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 선물은 0.35% 상승했습니다.

10년만기 국채수익률은 3.94%로 떨어졌다.

원유 선물이 상승했습니다.

다우존스 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 움직임이 반드시 다음 정규 주식 시장 세션의 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

파월 연준 의장, 3월 기준금리 인하 거부

예상대로 연준은 이틀간의 회의에서 아무런 조치도 취하지 않았고 공식적으로 긴축 편향에서 통화 정책을 옮겼습니다. 그러나 정책 입안자들은 아직 금리를 인하할 준비가 되어 있지 않다고 밝혔습니다.

연준은 성명에서 “위원회는 인플레이션이 2%를 향해 지속적으로 움직일 것이라는 더 큰 확신을 얻을 때까지 목표 범위를 낮추는 것이 적절하지 않을 것이라고 예상한다”고 밝혔다.

파월 연준 의장은 “6개월 동안의 좋은 인플레이션 수치에도 불구하고 정책 입안자들이 3월 회의까지 충분히 자신감을 가질 것 같지 않다”고 직설적으로 말했다. 그는 현재의 정책은 제한적이며 올해 언젠가 완화하는 것이 타당하다고 믿는다고 말했습니다.

연준 회의 발표와 파월 의장의 발언은 연준과 유럽중앙은행 관계자들이 2024년 빠르고 깊은 금리에 대한 합의를 거부한 지 몇 주 후에 나왔습니다.

3월 연준이 금리를 인하할 확률은 화요일 40.4%에서 수요일 저녁 36%로 떨어졌다. 시장에서는 약한 경제 지표로 인해 연준의 발표와 파월 의장의 발언 직전인 3월 금리 인하 가능성을 60%로 보고 있었습니다.

5월 1일까지 감소할 확률은 95%입니다.

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주식 시장 풀

주식 시장 랠리는 연준의 발표, 특히 파월 의장의 발언 이후 손실이 확대되어 세션 최저치 근처에서 마감되었습니다.

다우존스산업평균지수는 수요일 주식시장에서 0.8% 하락해 장중 최고치를 경신했다. S&P500지수는 1.6% 하락했다. 나스닥 종합지수는 21일 이동평균선 바로 아래인 2.2% 하락했다.

마이크로소프트 주가는 강한 실적과 가이던스에도 불구하고 수요일 2.7% 하락했다. Google 주가는 광고 수익 증가세가 부진한 가운데 7.5% 하락했습니다. AMD 주가는 2.5% 하락했지만 즉각적인 수익과 약한 매출 기대에도 불구하고 최저점에서 크게 벗어났습니다. AI에 의존하는 3대 기술 대기업의 보고서는 다른 기술에도 영향을 미쳤습니다.

메타 주가는 2.5%, 아마존 주가는 2.4% 하락했다. AAPL 주가는 2% 하락해 6회 연속 손실을 기록했다.

다른 곳에서는 파월이 3월 금리 인하를 거부할 때까지 손실이 잠잠했습니다.

러셀 2000 지수는 2.45% 하락하여 21일선을 돌파하고 50일선에 접근했습니다. 지방은행은 소형주 지수의 주요 걸림돌이었다.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund(RSP), 대부분의 세션에서 손익분기점에 가까워 1.3% 하락했습니다. RSP는 21일 바로 위에 마감되었습니다. First Trust Nasdaq 100 동일 가중 지수 ETF(QQEW)는 1.4% 하락해 나스닥 100 지수 하락폭 1.9%보다 적었습니다.

일주일 전 나스닥은 50일선을 연장했습니다. 그러나 수요일에는 해당 주요 수준보다 2.6% 상승하는 데 그쳤습니다.

시장은 종종 연준 회의에 대해 이틀째 방향을 바꾸는 반응을 보인다는 점을 기억하십시오. 금요일의 일자리 보고서는 또한 파월 연준의장의 발언을 새로운 맥락에 놓이게 할 것입니다.

10년 만기 국채수익률은 9bp 하락한 3.965%를 기록해 1월 12일 이후 처음으로 4% 아래로 마감했다.

개장을 앞두고 예상보다 약한 ADP 고용 보고서와 고용 비용 지수로 인해 수익이 몇 베이시스 포인트 하락했습니다. 국채수익률은 장중 3.94%를 기록했다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 (뉴욕시) 자본금 요건이 강화되면서 대손충당금이 크게 늘어나 4분기에 예상치 못한 적자를 기록했기 때문이다.

미국 원유 가격은 배럴당 75.85달러로 2.5% 하락했습니다.

ETF

성장 ETF 중에는 iShares Expanded Technology Software Sector ETF(IGV)는 MSFT 주식이 선두를 차지하며 2.2% 하락했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF (특성)는 1.4%를 포기했다. QCOM 주식은 AMD와 함께 SMH가 소유하고 있습니다.

좀 더 투기적인 스토리를 갖고 있는 주식을 미러링하는 것이 바로 ARK Innovation ETF(방주)는 3.1% 바닥으로 하락했고 ARK Genomics(아르키)는 3.3% 하락했다.

SPDR S&P 금속 및 광업 펀드(XME미국 글로벌 게이츠 주가는 1.6% 하락했습니다.비행기)는 0.8% 감소했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 및 Energy Select SPDR ETF(XLE) 각각 1.9%씩 내렸다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(마흔다섯번째)는 0.1% 감소했다.

선정된 산업 부문 SPDR 기금(마흔하나)는 1.2%를 포기했다.

파이낸셜 셀렉트 SPDR ETF(XLF)는 1.1% 감소했다. SPDR S&P 지역 은행 펀드(크리어처음에는 NYCB 주식이 폭락하고 이어서 연준 의장 파월의 손실이 추가되면서 5.85% 하락했습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장 타이밍을 맞추세요

뭐하세요

주식시장 랠리는 파월 연준의장에게 뒷전으로 밀렸지만, 주요 지표들은 적어도 현재까지는 큰 피해를 보이지 않고 있습니다. 그러나 월요일에 매수 신호를 촉발했던 주식이 이제 문제에 봉착할 수도 있습니다.

금요일에 고용 보고서가 발표되기 때문에 수익은 목요일에도 계속 강세를 보일 것입니다. 이러한 요인들은 시장 반등 또는 매도의 촉매제를 제공할 수 있습니다.

투자자들은 새로운 구매를 고려하기 전에 금요일 아침에 상황이 진정될 때까지 기다릴 가능성이 높습니다. 그들은 최근 항목을 종료하고 다양한 주식, 특히 배당금이 발생한 주식에서 적어도 부분적인 이익을 얻는 것을 고려할 수 있습니다.

그러나 현재 작업으로 인해 앞으로 며칠, 몇 주 안에 새로운 설정이 생성될 수 있습니다. 그러니 계속해서 감시 목록을 작성하세요. 하지만 출구 계획도 준비해야 합니다.

시장 동향과 주요 주식 및 부문을 파악하려면 매일 큰 그림을 읽으세요.

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