다우 선물은 월요일 오후에 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 소폭 상승했습니다. OPEC+가 예상치 못한 소규모 감산에 동의하면서 원유 가격이 반등했습니다. 한편 러시아는 서방의 제재가 해제될 때까지 유럽으로의 천연가스 공급이 중단될 것이라고 밝혔습니다.
엑스
주식 시장 랠리는 지난 주에 다시 급락하여 주요 수준을 돌파했습니다.
주요 지수가 남쪽을 향하고 있고 몇몇 종목이 건전해 보이는 상황에서 투자자들은 큰 현금 포지션을 보유하고 더 나은 조건을 기다려야 합니다.
사과 (AAPL) 기술 대기업 Dow Jones가 임명되면서 이번 주에 초점이 맞춰질 것입니다. 아이폰 14 공개 9월 7일, Apple 주식은 더 넓은 시장과 함께 지난 몇 세션 동안 하락할 때까지 건설 중이었습니다.
아리스타네트웍스 (회로망)는 Apple과 유사한 차트 스타일을 가지고 있지만 ANET 주식에는 더 매력적일 수 있는 몇 가지 차이점이 있습니다. 그러나 ANET 리포지토리는 실행할 수 없습니다.
동안, 에너지 엔페이즈 (엔프), 란티우스 (LNTH) 그리고 신경생물학 (엔빅스)는 강한 돌파 이후 통합에서 더 낮게 표류하고 있습니다. 그들은 깨질 준비가 되었습니까?
Lanthus 주식이 실행 중입니다. IBD 리더보드. ENPH 및 Arista Networks의 주식은 다음 위치에 있습니다. IBD 빅 캡 20.
기사에 포함된 비디오는 Apple, Arista Networks 및 Enphase Energy 주식에 대한 분석을 통해 시장 움직임을 심층적으로 탐구했습니다.
에너지 가격 인상
원유 선물은 월요일 아침 고점에서 2% 이상 상승했습니다. OPEC과 러시아와 같은 주요 동맹국 생산 할당량을 줄이기로 합의 10월에는 하루 100,000배럴씩 생산량 감소가 테이블 위에 있었지만 예상되지 않았습니다. 많은 카르텔 구성원이 현재 할당량을 충족하지 못했기 때문에 실제 생산량이 그렇게 많이 줄어들지는 확실하지 않습니다. 그러나 이는 글로벌 경제 약세 속에서 현재 원유 가격과 수요와 공급에 대한 OPEC+의 우려에 대한 신호를 보냅니다.
한편, 미국 천연가스 가격은 3% 상승한 후 소폭 하락했습니다. 천연가스 가격은 지난주 성층권의 기록적인 최고치에서 하락한 후 유럽에서 상승했습니다. 러시아 국영 가스프롬(Gazprom)은 지난주 유럽으로 가는 노드 스트림 1 파이프라인을 단 3일간의 유지 보수 기간 동안 폐쇄했다. 그러나 파이프라인은 토요일에 흐름을 복원하지 못했습니다. 크렘린궁은 유지보수 문제를 가장한 무시하고 월요일에 서방이 우크라이나 침공에 대한 제재를 해제할 때까지 천연가스의 흐름이 정상으로 돌아오지 않을 것이라고 말했다. 유럽은 겨울을 위한 물자를 모으고 있습니다.
오늘 다우존스 선물 계약
다우 선물은 공정 가치 대비 0.4% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.3%, 나스닥 100 선물은 0.2% 올랐다.
미국 증시는 월요일 휴장 노동절 휴일그러나 전 세계의 다른 거래소가 열려 있었습니다.
정상적으로 거래되는 다우 선물은 동부 표준시 기준 오후 1시에 마감되며 동부 표준시 기준 오후 6시에 재개됩니다.
중국은 인구 2,100만 명의 쓰촨성 공업성 성도인 청두의 코로나19 봉쇄령을 연장했다. 이번 주말 대규모 테스트를 거친 해안 기술 허브인 선전은 점진적인 제한에 직면해 있습니다.
에서 밤새 일하는 것을 기억하십시오. 다우존스 선물 계약 다음 정기 회기에서 반드시 실제 유통으로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
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주식 시장 상승
주식 시장 랠리는 명목상의 회복일 뿐입니다. 목요일 저점을 약간 웃돌았지만 최근의 손실을 확대했습니다.
지난주 다우존스 산업평균지수는 3% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 3.3% 하락했다. 나스닥 종합 지수는 4.2% 하락했다. 소형주 Russell 2000 4.7% 하락
10년물 국채 수익률은 금요일에 2개월 최고치에서 하락했음에도 불구하고 16bp 상승한 3.19%를 기록했습니다.
미국 원유 선물은 지난주 배럴당 4.9% 하락한 86.87달러를 기록했다.
천연가스 선물은 5.2% 하락했으며 금요일에 거의 대부분 하락했습니다.
ETF
사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십)는 지난 주에 6.4% 하락한 반면 IBD Breakout Opportunities ETF(맞다3.5%가 항복했다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV) 지난주에 IGV에 충돌하는 몇몇 고가치 소프트웨어 이름과 함께 4.4% 하락했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 6.7%.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME)는 지난 주에 8.4% 하락했으며 철강주는 지난주에 번쩍이는 매수 신호 이후 녹아내렸습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 4.6% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 거의 4% 하락했습니다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB)는 3.3% 감소했다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 3.4% 하락했지만 3주 동안 상승했습니다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 1.8% 감소했습니다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요) 지난주 5.25% 하락했고 ARK Genomics ETF(ARKG) 5.1%.
애플 주식 대 에이넷 스톡
애플 주가는 지난주 4.8% 하락한 155.81로 200일선과 마침내 50일선까지 떨어졌다. AAPL 주식은 여전히 176.25의 핸들을 가지고 있습니다. 포인트 구매하지만 핸들이 덜 매력적으로 보입니다.
그만큼 선 상대력 여전히 고점에 가깝습니다. 이는 Apple 주가가 S&P 500 지수와 함께 크게 하락했음을 보여줍니다.
애널리스트들이 회계연도 2022년과 2023년에 두 자릿수 EPS 성장을 보임에 따라 Apple의 4분기 실적은 하락했습니다.
ANET 주가는 4.7% 하락한 117.30을 기록했으며 금요일 반등도 사그라들면서 200일선에서 후퇴했습니다. 주가는 10주 연속을 테스트했음에도 불구하고 주중에 50일 연속으로 내려가지 않았습니다. Arista 주식의 매수 핸들 포인트는 132.97입니다. 이중 바닥 베이스.
한편 Arista의 수익 및 매출 성장은 지난 3분기 동안 가속화되어 2분기에 EPS가 59%, 매출이 49% 증가했습니다. 애널리스트들은 2022년 EPS 성장률이 40%, 2023년 13%가 될 것으로 내다봤습니다.
Arista의 수익은 Apple보다 더 취약한 것으로 보일 수 있습니다. 기업 IT 지출의 상당한 감소는 네트워크 재고에 부담을 줄 수 있지만 Apple iPhone 및 서비스에 대한 수요는 더 안정적으로 보입니다.
눈여겨볼 다른 종목
ENPH 주가는 지난 주에 3.3% 하락한 279.07을 기록했지만 비교적 타이트하게 거래되고 있으며 21일 이동 평균 주변에서 지지를 유지하고 있습니다. 선도적인 태양 에너지 회사는 비교적 밀접하게 거래되며, 평평한 바닥 일주일 후 주간 차트에서. Enphase 주식은 또한 급등하는 50일 및 10주 라인을 테스트하기 위해 계속 미끄러지거나 옆으로 움직일 수 있습니다. ENPH 주식이 거기에서 반등한다고 가정하면 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
NBIX 주가는 지난주 1.8% 하락한 103.01로 21일 선 근처에서 마감했다. 금요일 아침에 Neurocrine은 이 수준에서 반등하여 추세선의 짧은 진입점에 접근했지만 시장이 반전되면서 하락했습니다. NBIX 주가는 현재 이전 매수 포인트인 100.10과 거의 일치하는 50일선에서 멀지 않습니다. 생명공학은 적절한 기반을 형성하기 위해 2주가 더 필요합니다.
LNTH 주가는 지난주 3.7% 하락한 78.48로 21일 연속 하락 마감했다. MarketSmith 분석. 빠르게 상승하는 21 또는 50은 Lantheus에 새로운 진입을 제공할 수 있으며, 이는 8월에 이전 기지를 비웠지만 일부 제멋대로였습니다.
시장 상승 분석
주식 시장 랠리는 명목상의 회복일 뿐입니다. 8월 16일 S&P 500이 200일 이동평균선을 하회한 이후 주요 지수는 하락세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 8월 26일 잭슨 홀(Jackson Hole)에서 연설한 내용은 연준이 더 공격적이고 우울하다는 점을 지적하면서 더욱 급격한 매도세로 이어졌다.
지난 주 모든 주요 지표가 50일 이동 평균 아래로 떨어졌습니다. 그들은 목요일에 이미 장중 저점에서 반등했으며 나스닥 종합지수만 7월 말 저점을 무너뜨리는 것을 피하고 있습니다.
금요일 아침에 8월 고용 보고서에서 지표가 반등했으며 고용률이 높았지만 오랫동안 기다려온 인력 증가를 보여주었습니다. 그러나 S&P 500과 Russell 2000이 50일선에 도달한 후, 지수는 추악한 반전을 이루었습니다.
50일 이동 평균은 이제 지지선에 대한 상한선 역할을 하고 있습니다. 이 레벨을 통과하는 것이 중요하지만 이는 초기 테스트일 뿐입니다. 21일선은 나스닥과 S&P 500의 급격한 하락세와 거의 일치하는 또 다른 핵심 수준입니다. 그러나 진짜 핵심은 200일 이동 평균을 돌파하는 것입니다.
반대로 나스닥이 목요일 저점에서 이탈하면 매우 곤경에 처한 시장의 랠리가 공식적으로 종료될 가능성이 높습니다.
지난주 많은 우량주들이 큰 피해를 입었습니다. ENPH와 NBIX와 같은 일부 주식은 상대적으로 잘 버티고 있지만 진전이 없습니다.
잠재적인 Apple과 ANET의 몫은 더 넓은 시장보다 훨씬 더 많이 떨어지고 있지 않습니다. 시장의 상승세 속에서 투자자들이 주식을 사고 싶어 하는 이유를 보여주는 사례다.
에너지 주식은 고유한 석유 및 가스 가격 영역에 있지만 때로는 권위주의 지도자의 변덕에 따라 큰 가격 변동을 겪을 수 있습니다. OPEC+ 감산과 제재가 해제될 때까지 천연가스 선적을 전면 중단하기로 한 러시아의 결정은 화요일 에너지 주식에 순풍을 불어넣을 수 있습니다.
지금 뭐하세요
투자자는 노출을 최소화하고 더 나은 시장 환경을 위해 참을성 있게 준비해야 합니다. 주요 지수가 50일 또는 21일 이동 평균을 회복할 때까지 투자자는 신규 매수를 고려해서는 안 됩니다. 유일한 예외는 석유 및 가스 이름일 수 있지만 투자자는 거기에서도 신중하게 밟아야 합니다.
50일선의 급격한 상승과 반전은 공매도 기회를 제공했을 수 있습니다. 오순절에 또 다른 시도는 앞으로 다시 그것을 할 수 있습니다.
따라서 자신의 길고 짧은 관심 목록을 작성하십시오. 일주일 전과 비교하여 많은 변경 사항이 필요할 수 있습니다. 거꾸로, 완벽한 패턴이 없더라도 상대적으로 강한 주식에 집중하십시오.
읽다 큰 그림 시장, 주식 및 주요 부문의 추세를 따라잡기 위해 매일.
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