다우 선물은 일요일 저녁 러시아의 우크라이나 침공과 서방의 제재 강화 속에 S&P 500 및 나스닥 선물과 함께 하락했습니다. 주식 시장은 지난 주에 새로운 저점으로 떨어졌다가 다시 강하게 반등했습니다. 주식, 채권, 원유 및 통화에 대한 변동성이 심한 야간 거래 세션을 예상하십시오.
엑스
우크라이나는 특히 수도인 키예프와 두 번째 도시인 하르키우 인근에서 러시아의 진격에 계속 저항하고 있습니다. 그러나 러시아는 계속해서 더 많은 군대와 무기를 투입했고 일요일에 핵심 기반을 확보했습니다. 미국과 다른 동맹국들은 러시아에 강력한 새로운 제재를 가하고 있으며 유럽은 수십 년간의 안보 정책을 밤새 끝내고 있습니다.
푸틴 대통령은 러시아의 핵 억지력에 일요일에 경보를 발령했습니다.
러시아에 대한 “빠른”페널티
지난주 말 주식 시장은 서방의 제재가 우려했던 것만큼 심각하지 않다는 안도감으로 크게 반등했습니다. 그러나 토요일에 미국, 유럽 연합, 영국, 캐나다는 일부 러시아 은행의 급행 지불 시스템을 중단하고 러시아 중앙 은행을 대상으로 하기로 합의했습니다.
Swift는 네트워크로 모든 글로벌 은행을 연결하여 수조 달러 상당의 지불을 처리합니다. 명시적 액세스가 없으면 은행은 러시아로부터의 지불이나 송금을 존중하지 않습니다. 바이든 대통령은 지난주 여러 유럽 국가들의 반대 속에 그 조치를 취하지 않았습니다. 그러나 태도가 얼마나 빨리 움직이고 있는지를 나타내는 표시로, 그 유럽 국가들은 이제 더 심각한 제재를 지지합니다.
유럽연합 집행위원회 위원장인 Ursula von der Leyen은 서방 국가들이 Swift 네트워크에서 “특정 숫자”의 러시아 은행을 금지할 것이라고 말했습니다. 제한 사항에는 유럽의 천연 가스 구매를 포함한 에너지 지불이 포함되지 않습니다. 젠 사키 백악관 대변인은 일요일 “에너지 제재는 여전히 테이블 위에 있다”고 말했다.
많은 서방 은행들은 공식적으로 표적이 되었는지 여부에 관계없이 러시아 금융 기관과 거래하는 것을 거부하면서 “자책”을 선택할 수 있습니다.
이와는 별도로 서방은 러시아 중앙은행을 표적으로 삼아 외부 준비금을 동결할 것입니다. 이러한 조치는 러시아의 금융 시스템과 경제에 엄청난 압박을 가할 것입니다.
일본은 일요일에 러시아 은행에 대해서도 유사한 제재를 가하고 블라디미르 푸틴 대통령에 대해서도 제재를 가하겠다고 밝혔습니다.
스위스 대통령은 일요일에 금융 거물인 스위스가 월요일에 러시아 은행에 유사한 조치를 취할 가능성이 “매우 높다”고 말했습니다.
백악관은 또한 미국과 동맹국이 “러시아 기업과 제재를 받은 과두정치인의 요트, 맨션 및 기타 불법적 이득을 식별, 사냥, 동결하기 위해 다자간 대서양 횡단 태스크포스를 출범할 것”이라고 말했다.
러시아는 유럽에 대한 가스를 차단하거나 원유 또는 기타 핵심 원자재의 수출을 제한함으로써 대응할 수 있습니다. 현재로서는 가능성이 낮을 수 있습니다. 그러나 그 가능성만으로도 원자재 가격이 더 오를 수 있습니다.
러시아인들이 인출이 멈출 것을 두려워하여 ATM에서 돈을 인출하기 위해 서두르면서 은행 운영은 이미 시작되었습니다.
유럽 국방 정책
토요일 독일은 우크라이나 무장에 대한 오랜 반대를 끝내고 다른 여러 국가들도 우크라이나를 무장할 수 있도록 했습니다. 일요일 올라프 슐츠 독일 총리는 국방비 지출이 GDP의 2% 이상으로 증가할 것이라고 밝혔습니다.
Schulz는 또한 새로운 LNG 수입 터미널, 천연 가스 저장 증가 및 기타 에너지 자립 조치에 대한 지원을 발표했습니다. 독일 연립정부가 원전 철수를 고려하고 있다는 보도도 있다.
유럽연합(EU)은 사상 처음으로 우크라이나를 대신해 무기 구매 및 인도 자금을 조달하기로 합의했다. EU 고위 관리에 따르면 몇몇 회원국은 우크라이나에 EU 자금을 지원하는 전투기를 제공할 것이라고 합니다.
스웨덴은 오래된 전통을 깨고 5,000 AT4 대전차 무기와 방탄복, 헬멧 등을 우크라이나에 보낼 것입니다.
유럽 연합과 캐나다는 러시아에 등록된 모든 항공기에 대해 영공을 폐쇄했습니다. 유럽 연합은 친 크렘린 언론을 폐쇄했습니다. 또 러시아에 대한 제재를 우크라이나 침공에 가담하고 있는 벨로루시까지 확대한다.
미국과 프랑스 정부는 시민들에게 러시아를 떠나도록 독려했습니다.
재고 준비
현재 시장은 나스닥이 20%의 하향 한계에 잠시 도달하는 등 조정을 받고 있습니다. 그러나 시장에서 새로운 도약을 위한 시도가 진행 중입니다. 투자자들은 확인된 상승세가 나타날 때까지 신중한 자세를 유지해야 하지만 자신의 관심 목록을 작성해야 합니다.
사과 주식 마이크로소프트 (MSFT), 리제네론 제약 (지역), GB 헌트 트랜스포트 (JBHT) 그리고 아리스타 네트웍스 (회로망)은(는) 현재 구매 범위에 포함되지 않습니다. 하지만 사과 (AAPL) 및 이러한 다른 이름은 포인트 구매 그리고 랠리 시도가 모멘텀을 만든다면 가능합니다.
동시에 테슬라 (TSLA) 목요일 동안 6개월 최저치인 700에서 반등했습니다. 그러나 Tesla 주가는 여전히 5.5% 하락한 809.87을 기록하며 200일 연속 하락했습니다. 이 200일 연속 달성은 EV 거대 기업에게 매우 중요합니다. 그러나 TSLA의 주식은 아직 초기 진입과는 거리가 멀다.
Tesla와 Microsoft 주식이 작동 중입니다. IBD 리더보드. 마이크로소프트 주가도 상승 IBD의 장기 지도자.
오늘 다우존스 선물 계약
다우 선물은 공정 가치 대비 1.2% 하락했습니다. S&P 500 선물은 1.9%, 나스닥 100 선물은 2.1% 하락했습니다.
10년물 국채수익률은 7bp 하락한 1.92%를 기록했다.
미국 원유 선물은 5% 상승했으며 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘어섰습니다. 1% 이상 금을 터뜨립니다. 우크라이나가 주요 밀 수출국이 되면서 밀 선물이 상승했습니다. 옥수수와 대두 선물도 강하게 상승했습니다.
달러는 유로를 포함한 대부분의 통화에 대해 상승했습니다. 지난주에 이미 극적으로 하락한 루블화는 러시아의 강력한 제재 속에 25% 이상 하락했습니다.
로이터는 러시아가 외국인이 러시아 증권을 판매하는 것을 막을 것이라는 중앙은행 문서를 인용했다.
기억하십시오: 야간 근무 다우존스 선물 계약 다음 정기 세션에서 반드시 실제 배포로 변환되지 않는 다른 곳 주식 시장 세션.
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주식 시장 상승
주식 시장 랠리는 수개월 저점으로 떨어진 후 주 후반에 반등했습니다.
지난주 다우존스 산업평균지수는 0.1% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 0.8% 올랐다. 나스닥 종합지수는 1.1% 올랐다. 소형주 Russell 2000은 1.5% 상승했습니다.
사이 최고의 ETFThe Innovator IBD 50 ETF(오십) 지난 주에 1.1% 상승했으며 IBD Breakout Opportunities ETF(맞다) 0.3% 올랐다. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 펀드(ETF)IGV)은 MSFT 주식이 SMH의 주요 구성 요소였기 때문에 3.4% 상승했습니다. VanEck Vector Semiconductor Corporation(SMH) 2% 증가했습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME지난주 4.8% 상승하여 최고치를 경신했습니다. 글로벌 인프라 개발 기금 X 미국(요람) 0.7% 올랐다. 미국 글로벌 게이츠 재단(ETF)비행기) 0.7% 마감했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 0.3% 감소했습니다. SPDR 특정 에너지 펀드(SPDR ETF)XLE) 최대 1.2% 및 Financial Select SPDR ETF)XLF) 0.3% 감소했습니다. SPDR 의료 부문 선택 기금(XLV) 2.7% 증가했습니다.
주식은 더 투기적인 이야기를 반영합니다. ARK Innovation ETF(또 봐요) 지난주 4.7% 반등했고 ETF ARK Genomics(ARKG) 4.5%. 둘 다 주중에 20개월 최저치를 기록했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF 중 1위를 계속 유지하고 있습니다.
볼 주식
일부 주식은 이미 매수 신호를 보내고 있지만 현재 시장 상황과 우크라이나 침공의 헤드라인은 여전히 새로운 포지션을 위험에 빠뜨립니다. Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron 및 JBHT 주식은 강세 시장 시도가 계속해서 강세를 보일 경우 매수 신호를 유발할 수 있으므로 주목할 가치가 있습니다.
Apple 주가는 지난주에 1.5% 하락한 164.85를 기록했지만 200일선에 닿았던 목요일 저점인 152에서 벗어났습니다. 더 이상 파일 손잡이가 있는 컵 베이스AAPL 주식은 183.04 구매 포인트가 있는 통합입니다. 투자자는 Apple 차트를 파일로 볼 수 있습니다. 이중 바닥 패턴, 그녀에게 176.75의 항목을 제공합니다. 그것은 확실히 적어도 초기 진입이 될 것입니다. Apple 주가가 추세선의 돌파와 동시에 50일 선을 되돌리면 더 일찍 진입할 것입니다.
그만큼 상대력선 AAPL 주식은 여전히 기록적인 수준에 가깝습니다. 제공된 차트의 파란색 선인 RS 선은 S&P 500 지수에 대한 주식의 성과를 추적합니다.
마이크로소프트의 주가는 목요일 8개월 만에 최저치를 기록한 후 지난주 3.3% 상승한 297.31을 기록했다. 200일 연속 상승세를 이어가고 있다. 추세선과 함께 이 수준 이상으로 이동하면 장기 리더로 진입할 수 있습니다. 2월 고점과 거의 일치하는 50일선도 중요한 지역이다. 기존 구매 포인트는 349.77입니다. MarketSmith 분석.
ANET 주가는 지난주 1.9% 하락한 123.50을 기록했지만 200일선 근방에서 반등했습니다. 주가는 여전히 50일선 아래에 있다. Arista Networks 주가는 148.67 바이 포인트입니다. 투자자들은 2월 17일의 최고가인 138.87 +10센트를 조기 진입으로 사용할 수 있습니다. Arista의 수익 및 매출 성장은 지난 분기에 완만하게 가속화되었습니다. 가격 대비 수익 비율은 극단적이지 않습니다.
REGN 주가는 0.6% 상승한 618.66으로 200일 고점에서 지지를 확인하고 그 바로 아래에서 마감했습니다. 50일 선. Regeneron 주식의 공식 구매 포인트는 673.96입니다. 평평한 바닥 다른 기지 옆. 투자자는 최근 고점인 645 + 10센트를 소득으로 사용하거나 약간 낮은 진입을 위한 추세선을 사용할 수 있습니다. Regeneron은 2021년에 Covid 치료로 호황을 누렸지만 2022년에는 이익이 감소할 것으로 예상되지만 2021년 이전 수준을 훨씬 웃돌 것으로 예상됩니다. PER은 한 자릿수입니다.
JBHT 주가는 지난주 4.1% 상승한 196.90을 기록하며 50일 연속 상승세를 기록했다. JB Hunt 주식은 평평한 바닥에 208.97의 구매 포인트를 가지고 있습니다. 그러나 투자자들은 2월 15일 고점 바로 위에 있는 199.42를 조기 진입으로 사용할 수 있습니다.
시장 상승 분석
주식 시장 회복은 죽었다. 주식 시장 랠리 만세(시도). 주요 지수가 1월 24일 저점을 하향 돌파하면서 주식 시장은 수요일에 조정에 다시 빠져들어 오랜 기간 지속되는 상승세를 비참에서 벗어났습니다. 목요일 아침에 나스닥은 11월 고점에서 20% 이상 하락하여 약세장에 진입했습니다. 그러나 주요 지수는 목요일과 금요일에 반등하여 이틀 만에 최고가에 근접했습니다.
금요일은 주식 시장을 랠리하려는 두 번째 날이었습니다. 시장 조정에서 좋은 하루 이틀은 의미가 없습니다. 그래서 파일을 찾는 것이 중요합니다 후속 조치일 주식 시장 랠리를 확인하기 위해. 물론 최근의 사건에서 알 수 있듯이 집회가 항상 성공적인 것은 아닙니다.
시장은 계속해서 러시아와 우크라이나 헤드라인에 의해 주도되고 있으며 심각하고 빠른 변동성을 겪을 수 있습니다. 긍정적인 스윙은 즐겁고 부정적인 반전은 많지 않습니다. 연준은 몇 주 안에 금리를 인상하기 시작할 것이며, 러시아의 침공과 서방의 제재는 경제에 무리를 주지 않으면서 인플레이션을 억제하는 정책 입안자들의 임무를 복잡하게 만듭니다.
기술적으로 특정 높이에서도 많은 장애물에 부딪히게 됩니다. 주요 지표는 여전히 주요 이동 평균인 2월 최고점과 사상 최고치를 하회하고 있습니다.
지금 뭐하고있어
공격적인 투자자는 광범위한 시장 주식이나 ETF를 조금씩 갉아먹을 수 있지만 이 큰 경고가 있습니다. 일찍 점프할 예정이라면 그와 똑같이 또는 더 빨리 빠져나갈 준비를 해야 합니다. 모든 새로운 작업은 작아야 합니다.
투자자들이 노출을 추가하기 시작하는 후속 날을 기다려야 하고 그 후에도 조심스럽게 기다려야 한다는 강력한 주장이 있습니다. 그때쯤이면 Apple, Regeneron 및 ANET과 같은 주식이 매수 신호를 깜박일 수 있습니다. 그러나 그들은 성공하지 못할 수도 있습니다.
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