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서울 – 한국의 채권 시장에서 외국인 투자에 대한 세금을 철폐하려는 계획은 자본 유출을 막고자 하는 열망과 글로벌 채권 지수에 포함되기를 바라는 오랜 열망을 모두 반영합니다.

추경호 기획재정부 장관은 10일 외국인이 국고채 소득에 대해 세금을 내지 않도록 하는 방안을 발표했다.

이번 주 발표되는 기획재정부의 연간 세율 개정안에서 이 권고가 확정될 것으로 보이며, 한국의 금리는 2020년 초 이후 처음으로 미국 금리를 밑돌 것으로 전망된다. 원 자산에서.

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한국은 외국인이 채권 투자로 벌어들인 이자 소득에 대해 거주 국가와의 조약에 따라 0%에서 15%의 세금을 부과합니다.

서울은 수년 동안 해당 지수를 따르는 펀드 매니저들로부터 수십억 달러를 끌어들이는 FTSE 세계 국채 지수(WGBI)에 자사 채권을 포함하기를 열망해 왔습니다.

WGBI에 포함되기 위해서는 가장 높은 수준의 시장접근성을 가져야 하지만 한국은 두 번째로 높은 수준으로 분류된다.

기획재정부 관계자는 “국내 국채 투자의 가장 큰 걸림돌을 묻는 질문에 외국인 투자자들이 이자소득에 대한 세금을 꼽았다”고 말했다. “우리의 외환 규칙을 포함하여 다른 것들이 있지만, 이것은 잠재적인 포함에 대해 FTSE와 논의할 때 가장 중요한 문제로 남아 있습니다.”

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채권 시장 분석가들은 한국이 시장 규모와 신용 등급에 대한 WGBI의 요구 사항을 충족한다고 말합니다. 지수에 포함된 일본, 호주, 중국 및 기타 국가는 외국인의 채권 투자에 세금을 부과하지 않습니다.

한 외국계은행 서울지점 은행가는 “이번 판결이 풀리면 투자가 더 많아져야 한다”고 말했다.

“현재 이 세금이 면제되는 사람들은 대부분 국채 시장에 진입하려는 사람들에게 세금이 큰 부담입니다.”

해외 구매 감소

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 필사적으로 금리 인상을 시도함에 따라 외국인 투자자들이 신흥시장에서 자금을 빼돌리고 있다. 이들은 지난달 인도네시아, 태국, 말레이시아, 한국, 인도 국채에서 50억8000만 달러를 인출해 3개월 만에 최대 월간 유출액을 기록했다.

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지난달 말 외국인이 보유한 국채는 228조9000억원이다. 2021년 64조5400억원에서 올해 들어 8조3800억원을 순투자했다.

금융감독원 자료에 따르면 외국인의 6월 원화채권 순투자가 1년 반 만에 마이너스를 기록했다.

신흥 시장 아시아의 가장 약한 통화가 우세했으며 올해 달러 대비 손실이 9%를 넘었습니다.

한국의 10년물 국채 수익률은 2021년까지 평균 2.067%로 영국 채권의 0.739%나 같은 신용등급의 프랑스 0.010%보다 높다.

재무부는 새 정부의 경제 정책을 요약하면서 더 많은 외국 자금을 유치하기 위해 올해 말까지 채권 시장에 대한 지원 기능을 개선하는 중장기 계획을 마련할 것이라고 지난달 밝혔다. WGBI에 추가하는 것도 그 중 하나입니다.

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기획재정부 관계자는 “외국인에 대한 면세는 정부가 채권시장을 글로벌 스탠더드와 연계하겠다는 계획의 일환”이라고 말했다.

“코로나19 기간 국내 채권시장은 상대적으로 매력적이었지만, 시장규모에 비해 외국인투자가 여전히 적었고 세금이 가장 큰 걸림돌”이라고 말했다.

현지 증권사인 KB증권은 WGBI에 한국 국채를 포함시키면 향후 18~24개월 동안 국내 채권 시장으로 최대 505억5000만 달러의 자금이 유입될 것으로 추산했다.

($1 = 1,315.0500원) (이지훈 기자, 박예나 추가보도, Vidya Ranganathan, Bradley Perrett 편집)