7월 14, 2024

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이번 주에 무엇을 알고 있나요?

이번 주에 무엇을 알고 있나요?

최근 고용 보고서에 따르면 미국 노동 시장이 둔화되고 있지만 경제학자들이 우려할 정도의 속도는 아닌 것으로 나타나 주가는 또 다시 사상 최고치에 가깝게 마감했습니다.

나스닥 종합지수(^IXIC)는 약 2.3% 상승했고, S&P 500(^GSPC)은 약 1.3% 상승했습니다. 다우존스산업평균지수(^DJI)는 약 0.3% 상승했습니다.

이번 주의 하이라이트에는 6월 연준 회의와 수요일의 주요 인플레이션 수치가 포함됩니다. 금요일에는 6월 첫 번째 소비자 신뢰 지수도 나올 것으로 예상됩니다.

기업 뉴스에 따르면, 주요 기술 기업들은 월요일에 예정된 10대 1 엔비디아(NVDA) 주식 분할과 애플(AAPL) 세계 개발자 컨퍼런스로 한 주를 시작할 예정입니다. Tesla(TSLA) CEO Elon Musk의 560억 달러 급여 패키지가 목요일에 투표될 것으로 예상됩니다.

한편, 2021년 밈 주식 열풍의 인기 리더인 키스 길(Keith Gill)의 복귀가 관심을 다시 불러일으키면서 GameStop(GME) 주식의 혼란스러운 움직임은 계속해서 투자자들의 관심을 끌었습니다.

금요일 5월 고용 보고서는 예상보다 더 많은 일자리 추가를 보여주었고, 이는 노동 시장이 현재의 제한적인 수준에서 금리를 유지할 수 있을 만큼 충분한 수준을 유지하고 있다는 연방준비은행 관계자들의 공통된 이야기에 힘을 실어주었습니다. 경제학자들에게 최신 데이터는 연준이 금리를 인하하기 전에 인플레이션의 추가 하락을 확인해야 한다는 점을 확인시켜 줍니다.

웰스파고의 사라 하우스 수석 이코노미스트는 금요일 연구 노트에서 “정책 입안자들은 가을까지 금리 인하를 시작하려면 여름 동안 인플레이션이 둔화될 것이라는 보고를 봐야 할 것”이라고 썼다.

다음 인플레이션 업데이트는 수요일 오전에 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 것으로 예상됩니다. 월스트리트는 식품과 에너지 가격을 포함한 주요 소비자물가지수가 4월 이후 변함없이 연간 3.4% 증가할 것으로 예상하고 있다. 물가는 월간 기준으로 0.1% 상승해 4월 0.3%에서 하락할 것으로 예상된다.

변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 '핵심' 기준으로 인플레이션은 전년 동기 대비 3.5% 상승할 것으로 예상되며, 이는 4월의 3.6% 상승보다 둔화될 것으로 예상됩니다. 월간 기본가격 인상률은 전월과 변동 없이 0.3%에 이를 것으로 예상된다.

이번 발표는 연준이 최근 정책 결정을 내리기 불과 몇 시간 전에 나온 것이며, 시장에서는 중앙은행이 금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 Fed의 최신 경제 기대 요약(SEP)(미래 금리가 어디로 향할 것인지에 대한 정책 입안자들의 기대를 명시한 '도트 차트' 포함)과 제롬 연준 의장의 논평에 주요 초점이 맞춰졌습니다. 파월. .

JPMorgan의 미국 수석 이코노미스트인 Michael Feroli는 연준이 도트 차트에서 올해 평균 금리 인하를 3월의 세 번의 인하에서 인하할 것으로 예상할 것으로 예상했습니다. Powell의 발언과 관련하여 Feroli는 Powell의 연설이 “dovish”로 간주될 것이라고 믿습니다.

페롤리는 금요일 고객들에게 보낸 메모에서 “기자회견에서 파월 의장은 경제가 여전히 궤도에 오르고 있으며 FOMC가 인플레이션이 2%로 향하고 있다는 확신을 얻기 위해 인내심을 가질 수 있다는 자신감을 표명할 것으로 기대한다”고 밝혔다. .

금요일의 고용 보고서가 나오기 전에 시장에서는 올해 두 차례의 금리 인하 가격이 책정되었습니다. 블룸버그 데이터에 따르면 출시 후 그 숫자는 1에서 2 사이로 변동했습니다.

그러나 이러한 변화와 10년 만기 국채 수익률(^TNX)이 4.43%로 15bp 급등한 것은 S&P 500이 금요일 사상 최고치에 근접하면서 마감함에 따라 투자자 낙관론을 거의 억제하지 못했다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

New York Life Investments의 이코노미스트이자 최고 시장 전략가인 Lauren Goodwin은 Yahoo Finance에 예상보다 강한 고용 보고서가 경제에 좋은 소식이고 “시장은 성장에 매우 초점을 맞추고 있기 때문일 수 있습니다”라고 말했습니다.

그녀는 올해 남은 기간 동안 예상되는 강력한 수익과 경제의 강력한 성장 궤적을 고려할 때 시장이 연준의 금리 인상을 '보폭' 받아들일 수 있다고 덧붙였습니다.

워싱턴 DC - 5월 10일: 제롬 파월 연준 의장이 2024년 5월 10일 워싱턴 DC에서 재무부 금융안정감독위원회 회의를 주재하는 재닛 옐런 미국 재무장관의 말을 듣고 있습니다.  위원회는 금융시장시설위원회로부터 최신 정보와 기업 신용 관련 시장 발전에 대한 최신 정보를 받았으며, 비은행 모기지 서비스에 대한 보고서에 대한 발표와 투표도 받았습니다.  (사진 제공: 켄트 니시무라/게티 이미지)

제롬 파월 연준 의장이 2024년 5월 10일 워싱턴 D.C. 재무부에서 열린 금융안정감독위원회 회의를 듣고 있다. (Kent Nishimura/Getty Images) (게티 이미지를 통한 켄트 니시무라)

Apple의 세계 개발자 회의(Worldwide Developers Conference)가 월요일에 시작될 예정이며, 투자자들은 생성 인공 지능을 향한 Apple의 움직임에 대한 자세한 내용을 공개할 것으로 예상됩니다.

힘든 한 해의 시작 이후, 주가는 행사를 앞두고 지난 한 달 동안 7% 이상 상승했으며 최근에는 올해 긍정적인 방향으로 전환했습니다.

Yahoo Finance의 Dan Hawley가 이벤트에 대한 전체 미리보기를 갖고 있습니다.

Nvidia 주식은 월요일에 새로운 10:1 분할로 거래를 시작할 예정이며, 주가는 금요일 종가 $1,208.88에서 $120.88로 수정되었습니다. 분할은 목요일 시장 마감을 기준으로 Nvidia 보통주 보유자가 소유한 주당 10주를 받았다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 주주가 목요일 현재 Nvidia 주식 4주를 소유했다면 분할 후 이제 40주를 소유하게 됩니다.

일반적으로 투자자들은 주식 분할을 강세의 신호로 보기 때문에 주식 분할을 실시하는 기업은 일반적으로 분할 발표 다음 해에 S&P 500을 능가합니다.

Bank of America의 분석에 따르면 분할을 발표한 후 12개월 동안 주식은 평균 25% 상승한 반면, 같은 기간 S&P 500의 평균 수익률은 12%였습니다. Bank of America의 투자 및 ETF 전략가인 Jared Woodard는 고객에게 보낸 메모에서 이는 “시장 시스템 전반에 걸쳐” 사실이라고 밝혔습니다.

이러한 추세에는 기술버블이 붕괴된 2000년부터 2009년까지의 기간이 포함되어 있다는 점은 주목할 만하다. 엔비디아가 5월 22일 분할을 발표한 이후 주가는 약 27% 상승했습니다.

Tesla의 연례 주주총회는 목요일 장 마감 후에 열릴 예정이며, 가장 시급한 문제는 Elon Musk CEO의 잠재적인 560억 달러 급여 패키지에 대한 주주 투표가 될 것입니다.

모건스탠리의 애널리스트 아담 조나스는 이번 투표가 “회사의 장기적인 전략 방향에 대한 중요성”을 가지게 되므로 투자자들에게 이번 투표에 세심한 주의를 기울이라고 조언했다고 말했습니다.

그는 “결과를 예측하는 것은 불가능하지만 이번 사건으로 인해 TSLA 주가에 중대한 변동성이 발생할 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

모건스탠리는 투자자 109명을 대상으로 한 설문조사에서 대부분의 투자자들이 머스크의 급여 패키지 승인으로 인해 테슬라 주가가 상승할 것으로 생각하는 반면, 비승인 투표는 주가에 부담이 될 것이라고 생각하는 것으로 나타났습니다. 회의에 들어가면서 Tesla 주가는 올해 거의 30% 하락했습니다.

경제 데이터: 뉴욕 연준의 1년 인플레이션 예측, 5월(이전 3.26%)

수입: 눈에 띄는 이익은 없습니다.

경제 데이터: NFIB 중소기업 낙관론, 5월(예상 89.5, 이전 89.7)

수입: 스포츠 및 야외 아카데미(ASO), CASY, Oracle(ORCL)

수요일

경제 데이터: CPI, 월별, 5월(+0.1% 예상, +0.3% 이전); 핵심 CPI, 5월 전월(+0.3% 예상, 이전 +0.3%); CPI, y/y, 5월(+3.4% 예상, +3.4% 이전); 핵심 CPI, y/y, 5월(+3.5% 예상, +3.6% 이전); 실질 평균 시간당 소득, y/y, 5월(이전에는 +0.5%); MBA 모기지 신청, 6월 7일에 끝나는 주(이전 -5.2%); 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정(5.25~5.5% 범위에서 변동 없음)

수입: Broadcom(AVGO), Dave & Buster(PLAY), Vera Bradley(VRA)

경제 데이터: 최초 실업 수당 청구, 6월 8일에 끝나는 주(예상 223,000건, 이전 229,000건); 5월 월간 생산자 물가 지수(+0.1% 예상, +0.5% 이전); 생산자 물가 지수, y/y, 5월(예상 +2.5%, 이전 2.2%);

수입: 어도비(ADBE), 러브색(LOVE), RH(RH), 시그넷주얼리(SIG)

금요일

경제 데이터: 미시간 대학 소비자 신뢰도, 6월 예비 수치(예상 72.8, 이전 69.1) 수입 가격, MoM, 5월(+0.1% 예상, +0.9% 이전); 수출 가격, 월간, 5월 (+0.2% 예상, +0.5% 이전)

수입: 눈에 띄는 이익은 없습니다.

Josh Schaeffer는 Yahoo Finance의 기자입니다. X에서 그를 따라가세요 @_joshschafer.

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